「ユーザーの管理」
コンプライアンス担当者とインスペクターの既存のプロファイルとユーザーレコードを更新します。ToDo を完了するために必要な権限をユーザーに付与します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
ユーザープロファイルの設定
コンプライアンス担当者のプロファイルを更新して、Salesforce フローを実行できるようにします。
必要なエディション
コンプライアンス担当者のプロファイルが存在しない場合は作成します。「公共セクターソリューションのユーザープロファイルの設定」を参照してください。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロファイルを作成および編集する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
プロファイルを更新する
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- Compliance Officer プロファイルの横にある ［Edit］ をクリックします。
- [一般ユーザー権限] セクションで、[フローを実行] を選択します。
- 変更内容を保存します。
共有設定の定義
ユーザーが互いのデータに適切なレベルでアクセスできるようにするには、必須オブジェクトの共有設定が正しく設定されていることを確認します。
次の表を使用して、リストされているオブジェクトが最小限のアクセス要件で設定されていることを確認します。
| オブジェクト | 内部共有 |
| 取引先と取引先責任者 | 公開/参照・更新 |
| 規制当局 | 公開/参照のみ |
| 規制コード違反 | 公開/参照・更新 |
| 規制取引手数料 | 公開/参照のみ |
| 違反是正措置 | 公開/参照・更新 |
| 訪問 | 公開/参照・更新 |
項目レベルセキュリティの設定
メールドラフトを保存するために、コンプライアンス責任者に訪問オブジェクトの [インスペクションの概要] 項目へのアクセス権を付与します。
メールドラフトは、[インスペクションの概要] 項目の既存のデータを上書きします。データの損失を防止するには、メールドラフトを保存するカスタム項目を作成し、それを使用するように [訪問の詳細をメール送信] フローを更新します。
ユーザー権限 必要 |
|
項目レベルセキュリティを設定する |
「プロファイルと権限セットの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[訪問] を選択します。
- [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
- [Inspection Overview (インスペクションの概要)] をクリックし、[Set Field-Level Security (項目レベルセキュリティの設定)] をクリックします。
- Compliance Officer プロファイルで、[参照可能] を選択し、変更を保存します。
[訪問概要を作成] フローのカスタマイズ
ライセンスへのリンクを含めて Experience Cloud サイトを許可するように、標準のフロー [訪問概要を作成] を変更します。サイトリンクは、後でビジネス所有者にメールで送信される訪問概要で使用されます。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フローをカスタマイズする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [Create Visit Summary]をクリックします。
- Flow Builder のツールバーで、[マネージャー] をクリックします。
- [変数] で、[LpiCommunityLink] をクリックします。
- デフォルト値をライセンスおよび許可サイトへのリンクに置き換えます。
- [完了] をクリックします。
- 変更を保存して、フローを有効化します。
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