Behandle brukere
Oppdater de eksisterende profilene og brukerpostene for samsvarsansvarlige og inspektører. Gi brukere tillatelsene de trenger for å utføre oppgavene sine.
Nødvendige utgaver
Konfigurere brukerprofiler
Oppdater profilene for samsvarsansvarlige slik at de kan kjøre Salesforce-flyter.
Nødvendige utgaver
Hvis det ikke finnes en profil for samsvarsansvarlige, oppretter du en. Se Konfigurere brukerprofiler for løsninger for offentlig sektor.
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette og redigere profiler: | Behandle profiler og tillatelsessett |
For å oppdatere en profil:
- Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler.
- Klikk på Rediger ved siden av Compliance Officer-profilen.
- Velg Kjør flyter under Generelle brukertillatelser.
- Lagre endringene.
Konfigurere delingsinnstillinger
For at brukere skal ha det riktige tilgangsnivået til hverandres data, må du forsikre deg om at delingsinnstillingene for de nødvendige objektene er riktig konfigurert.
Bruk denne tabellen og forsikre deg om at de oppførte objektene er konfigurert med minimumstilgangskravene.
| Objekt | Intern deling |
| Konto og Kontakt | Felles lese, skrive |
| Regulatoriske myndigheter | Felles skrivebeskyttet |
| Forskriftsovertredelse | Felles lese, skrive |
| Regulatorisk transaksjonsgodtgjørelse | Felles skrivebeskyttet |
| Håndhevelseshandling ved overtredelse | Felles lese, skrive |
| Besøk | Felles lese, skrive |
Angi feltnivåsikkerhet
Gi samsvarsansvarlige tilgang til Inspeksjonsoversikt-feltet i Besøk-objektet for å lagre e-postutkastet.
E-postutkastet overstyrer eventuelle eksisterende data i Inspeksjonsoversikt-feltet. For å hindre tap av data oppretter du et tilpasset felt for å lagre e-postutkastet og oppdaterer flyten for e-postbesøksdetaljer for å bruke det.
Brukertillatelser Nødvendig |
|
For å angi feltnivåsikkerhet: |
Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program |
- Velg Besøk i Objektbehandling i Oppsett.
- Klikk på Felt og relasjoner.
- Klikk på Inspeksjonsoversikt, og klikk deretter på Angi feltnivåsikkerhet.
- Velg Synlig som samsvarsansvarlig-profil, og lagre deretter endringene.
Tilpasse flyten Opprett besøkssammendrag
Endre den forhåndsdefinerte flyten Opprett besøkssammendrag for å inkludere en lenke til lisensen og tillate Experience Cloud-nettstedet. Nettstedslenken brukes i besøkssammendraget som senere sendes med e-post til forretningseieren.
Nødvendige utgaver
| Se støttede produktversjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å tilpasse en flyt: | Tilpasse program |
- Skriv inn Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Flyter.
- Klikk på Opprett besøkssammendrag.
- Klikk på Behandling under Verktøylinje i Flow Builder.
- Klikk på LpiCommunityLink under Variabler.
- Erstatt standardverdien med lenken til lisens- og tillatelsestedet.
- Klikk på Utført.
- Lagre endringene og aktiver flyten.
