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Gerenciar usuários
Atualize os perfis e registros de usuário existentes para agentes de conformidade e inspetores. Forneça aos usuários as permissões necessárias para concluir as tarefas.
Edições obrigatórias
Configurar perfis de usuário
Atualize os perfis dos agentes de conformidade para que eles possam executar fluxos do Salesforce.
Edições obrigatórias
Se não existir um perfil para os agentes de conformidade, crie um. Consulte Configurar perfis de usuário para soluções do setor público.
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar ou editar perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissão |
Para atualizar um perfil:
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis e selecione Perfis.
- Ao lado do perfil de Funcionário de conformidade, clique em Editar.
- Na seção Permissões gerais do usuário, selecione Executar fluxos.
- Salve suas alterações.
Configurar configurações de compartilhamento
Para que os usuários possam ter o nível certo de acesso aos dados uns dos outros, certifique-se de que as configurações de compartilhamento para os objetos necessários estejam corretamente configuradas.
Use esta tabela e certifique-se de que os objetos listados estejam configurados com os requisitos mínimos de acesso.
| Objeto | Compartilhamento interno |
| Conta e contato | Leitura pública, Gravação |
| Autoridades reguladoras | Somente leitura pública |
| Violação do código regulatório | Leitura pública, Gravação |
| Tarifa de transação regulatória | Somente leitura pública |
| Ação de imposição para a violação | Leitura pública, Gravação |
| Visita | Leitura pública, Gravação |
Definir segurança em nível de campo
Dê aos agentes de conformidade acesso ao campo Visão geral da inspeção no objeto Visita para armazenar o rascunho do email.
O rascunho de email substitui todos os dados existentes no campo Visão geral da inspeção. Para evitar perda de dados, crie um campo personalizado para armazenar o rascunho do email e atualize o fluxo Detalhes da visita por email para usá-lo.
Permissões de usuário Necessário |
|
Para definir a segurança no nível do campo: |
Gerenciar perfis e conjuntos de permissão E Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Visita.
- Clique em Campos e relacionamentos.
- Clique em Visão geral da inspeção e em Definir segurança em nível de campo.
- Para o perfil de Diretor de conformidade, selecione Visível e salve suas alterações.
Personalizar o fluxo Criar resumo da visita
Modifique o fluxo pronto para uso Criar resumo da visita para incluir um link para sua licença e permitir o site do Experience Cloud. O link do site é usado no resumo da visita que depois é enviado por email ao proprietário do negócio.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para personalizar um fluxo: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
- Clique em Criar resumo da visita.
- No Flow Builder, em Barra de ferramentas, clique em Gerenciador.
- Em Variáveis, clique em LpiCommunityLink.
- Substitua o valor padrão pelo link para seu site de licença e permissão.
- Clique em Concluído.
- Salve as alterações e ative o fluxo.
