Hantera användare
Uppdatera befintliga profiler och användarposter för efterlevnadsansvariga och inspektörer. Ge användare de behörigheter de behöver för att utföra sina uppgifter.
Versioner som krävs
Konfigurera användarprofiler
Uppdatera profilerna för efterlevnadsansvariga för att låta dem köra Salesforce-flöden.
Versioner som krävs
Om det inte finns någon profil för efterlevnadsansvariga, skapa en. Se Konfigurera användarprofiler för offentliga sektorslösningar.
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Så här skapar och redigerar du profiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
Uppdatera en profil:
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
- Bredvid profilen Efterlevnadsansvarig, klicka på Redigera.
- I sektionen Allmänna användarbehörigheter, välj Kör flöden.
- Spara dina ändringar.
Konfigurera delningsinställningar
För att användare ska kunna ha rätt åtkomstnivå till varandras data, se till att delningsinställningarna för de objekt som behövs är korrekt konfigurerade.
Använd denna tabell och se till att de listade objekten är konfigurerade med de lägsta åtkomstkraven.
| Objekt | Intern delning |
| Konto och kontakt | Offentligt Läsa, Skriva |
| Tillsynsmyndigheter | Offentligt Skrivskyddat |
| Överträdelse av regleringskod | Offentligt Läsa, Skriva |
| Avgift för regleringstransaktion | Offentligt Skrivskyddat |
| Åtgärd vid överträdelse | Offentligt Läsa, Skriva |
| Besök | Offentligt Läsa, Skriva |
Ange fältnivåsäkerhet
Ge efterlevnadsansvariga åtkomst till fältet Inspektionsöversikt i objektet Besök för att lagra e-postutkastet.
E-postutkastet åsidosätter befintliga data i fältet Inspektionsöversikt. För att förhindra dataförlust, skapa ett eget fält för att lagra e-postutkastet och uppdatera flödet E-postbesöksdetaljer så att det använder det.
Användarbehörigheter Behövs |
|
Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet: |
Hantera profiler och behörighetsuppsättningar OCH Anpassa program |
- I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Besök.
- Klicka på Fält & relationer.
- Klicka på Inspektionsöversikt och klicka sedan på Ange fältnivåsäkerhet.
- För profilen Efterlevnadsansvarig, välj Synlig och spara sedan dina ändringar.
Anpassa flödet Skapa besökssammanfattning
Ändra det färdiga flödet, Skapa besökssammanfattning, för att inkludera en länk till din licens och tillåta Experience Cloud-webbplats. Webbplatslänken används i besökssammanfattningen som senare e-postas till företagsägaren.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Anpassa ett flöde: | Anpassa program |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
- Klicka på Skapa besökssammanfattning.
- I Flow Builder, under Verktygsfält, klicka på Hanterare.
- Under Variabler, klicka på LpiCommunityLink.
- Ersätt standardvärdet med länken till din licens- och tillståndswebbplats.
- Klicka på Klar.
- Spara dina ändringar och aktivera flödet.
