Crear documentos personalizados con Generación de documentos de OmniStudio en el sector público

Los organismos públicos generan todo tipo de documentos para los constituyentes: informes de inspección, certificados de permisos, cartas de cumplimiento o infracciones y otras comunicaciones oficiales como recordatorios de fecha de corte y cambios en las calificaciones del programa o el estado de aptitud.

Con Generación de documentos de OmniStudio (anteriormente, Generación de documentos de Foundation) puede generar estos documentos personalizados de forma rápida, precisa y coherente. Generación de documentos de OmniStudio combina contenido de archivos basados en texto, como archivos de Microsoft Word y PowerPoint, con datos de cualquier objeto estándar o personalizado para producir archivos .docx, .pptx y .pdf personalizados. Las plantillas definen la estructura, el contenido y el formato de los documentos generados y le permiten utilizar tokens de datos, lógica condicional y tabulación para crear contenido complejo y personalizado. Las plantillas pueden incluso aceptar datos JSON de Salesforce o fuentes de datos externas para incluir en documentos. Los documentos de OmniStudio se pueden generar utilizando procesamiento del lado del cliente o del lado del servidor.

Nota

• Genere documentos de hasta 200 MB utilizando la generación de documentos del lado del servidor. Para consultar los límites de organización por hora y por día, consulte Límites de organización de generación de documentos.
• Con Public Sector Foundation - Advanced, la generación de documentos de gran tamaño de archivo está limitada a 50 documentos por hora. Un documento de gran tamaño es un archivo .pdf, .docx o .pptx de entre 10 MB y 200 MB.