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Documentation sur les solutions Secteur public
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          Création de documents personnalisés avec la génération de documents Omnistudio dans Solutions Secteur public

          Création de documents personnalisés avec la génération de documents Omnistudio dans Solutions Secteur public

          Créez des rapports, des certificats, des lettres et d'autres documents officiels pour les administrés à partir de modèles Omnistudio.

          Éditions requises

          Afficher les éditions de produits prises en charge.
          Autorisations utilisateur requises
          Pour configurer la génération de documents Omnistudio : Concepteur Doc Gen
          Pour utiliser la génération de documents Omnistudio : Utilisateur standard de Docgen Designer

          Les agences publiques génèrent toutes sortes de documents pour les administrés: rapports d'inspection, certificats de permis, lettres de conformité ou infractions, et autres communications officielles telles que les rappels de dates de cour et les changements apportés aux qualifications du programme ou au statut d'admissibilité.

          Avec la Génération de documents Omnistudio (anciennement Génération de documents de base), vous pouvez générer ces documents personnalisés rapidement, avec précision et de façon cohérente. Génération de documents Omnistudio fusionne le contenu de fichiers texte, tels que les fichiers Microsoft Word et PowerPoint, avec les données de n'importe quel objet standard ou personnalisé pour produire des fichiers .docx, .pptx et .pdf personnalisés. Les modèles définissent la structure, le contenu et le format des documents générés, et permettent d'utiliser des jetons de données, une logique conditionnelle et un tableau pour élaborer des contenus complexes et personnalisés. Les modèles peuvent même accepter les données JSON de Salesforce ou de sources de données externes à inclure dans des documents. Les documents Omnistudio peuvent être générés en utilisant le traitement côté client ou côté serveur.

           
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          Salesforce Help | Article