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          在公共部门使用 Omnistudio 文档生成创建自定义文档

          在公共部门使用 Omnistudio 文档生成创建自定义文档

          从 Omnistudio 模板为成员创建报表、证书、信件和其他官方文档。

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          公共机构为成员生成各种文档:检查报告、许可证证书、合规或违规信函,以及其他官方通信,例如法院日期提醒和计划资格或资格状态的更改。

          通过 Omnistudio 文档生成(以前称为基础文档生成),您可以快速、准确和一致地生成这些自定义文档。Omnistudio 文档生成会将基于文本的文件(例如 Microsoft Word 和 PowerPoint 文件)中的内容与任何标准或自定义对象中的数据合并,以生成自定义 .docx、.pptx 和 .pdf 文件。模板定义了生成文档的结构、内容和格式,并允许您使用数据令牌、条件逻辑和列表来构建复杂的自定义内容。模板甚至可以接受来自 Salesforce 或外部数据源的 JSON 数据,以包含在文档中。Omnistudio 文档可以使用客户端或服务器端处理生成。

          备注
          备注
          • 使用服务器端文档生成,生成最大 200 MB 的文档。有关每小时和每天的组织限制,请参阅文档生成组织限制
          • 通过 Public Sector Foundation - Advanced,高文件大小文档生成限制为每小时 50 个文档。大文件大小文档是介于 10 MB 和 200 MB 之间的 .pdf、.docx 或 .pptx 文件。
           
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          Salesforce Help | Article