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在公共部門解決方案中使用 Omnistudio 文件產生建立自訂文件
從 Omnistudio 範本為部門成員建立報告、憑證、信件和其他正式文件。

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從 Omnistudio 範本為部門成員建立報告、憑證、信件和其他正式文件。
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Omnistudio 文件產生: | Doc Gen Designer |
| 若要使用 Omnistudio 文件產生: | Docgen Designer 標準使用者 |
公用機構會為部門成員產生各種文件:檢查報告、許可證、合規性或違規信件,以及其他正式通訊,例如法院日期提醒和對計畫資格或資格狀態的變更。
透過 Omnistudio 文件產生 (先前稱為基礎文件產生),您可以快速、準確且一致地產生這些自訂文件。Omnistudio 文件產生會將文字檔案的內容 (例如 Microsoft Word 和 PowerPoint 檔案) 與任何標準或自訂物件的資料合併,以產生自訂 .docx、.pptx 和 .pdf 檔案。範本會定義所產生文件的結構、內容和格式,並允許您使用資料權杖、條件邏輯和表格來建立複雜的自訂內容。範本甚至可以接受來自 Salesforce 或外部資料來源的 JSON 資料以包含在文件中。Omnistudio 文件可以使用用戶端或伺服器端處理來產生。

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