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Speichern von Formulardaten in einem Antragsdatensatz
Erstellen Sie OmniStudio-Datenzuordnungen, um Daten aus ausgefüllten OmniScript-Formularen in einem Geschäftslizenzantrag oder einem anderen Datensatz in Lösungen für den öffentlichen Sektor zu speichern.
Erforderliche Editionen
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| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von OmniScript-Formularen: | OmniStudio-Administrator |
| Erstellen von OmniStudio-Datenzuordnungen: | OmniStudio-Administrator |
Ordnen Sie die in OmniScript-Anwendungsformularen gesendeten Daten Salesforce-Objekten wie "Antrag auf Geschäftslizenz" oder "Einzelpersonenantrag" zu. Anschließend können Sie Geschäftsautomatisierung, Genehmigungsprozesse, Modul für Geschäftsregeln, Decision Explainer und andere Funktionen in Lösungen für den öffentlichen Sektor verwenden, um sie zu überprüfen und zu genehmigen.
Wenn Sie Daten aus gesendeten OmniScript-Formularen in Salesforce-Objekten speichern möchten, erstellen Sie zunächst eine Datenzuordnung, um die relevanten Objekte mit den Daten zu aktualisieren. Fügen Sie dann Ihrem OmniScript-Formular eine Datenzuordnungs-Postaktion hinzu, um die Daten mithilfe der Datenzuordnung zum Laden in die Objekte zu schreiben.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung im Anwendungsnavigationsmenü die Option OmniStudio-Datenzuordnungen aus und klicken Sie dann auf Neu.
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Geben Sie die folgenden Details ein.
- Geben Sie für "Name der Datenzuordnungsschnittstelle" den Text In Geschäftslizenzanträgen speichern ein.
- Wählen Sie für "Schnittstellentyp" die Option Laden aus.
- Wählen Sie als Eingabetyp JSON aus.
- Wählen Sie als Ausgabetyp sObject aus.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Objekt hinzufügen.
- Wählen Sie BusinessLicenseApplication aus.
- Klicken Sie auf Felder.
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(Optional) Fügen Sie Ihre OmniScript-JSON in den Eingabe-JSON-Bereich ein. Navigieren Sie zum Kopieren der JSON zum OmniScript-Formular und klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie auf der Registerkarte "Daten-JSON" auf
.
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Klicken Sie auf der Registerkarte "BusinessLicenseApplication" auf
.
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Ordnen Sie Eingabe-JSON-Pfade aus dem OmniScript den Feldern des Domänenobjekts (Unternehmenslizenzantrag) zu.
OmniStudio speichert Ihre Arbeit automatisch.
Wenn Sie fertig sind, weisen Sie Ihr OmniScript-Formular an, die Geschäftslizenzanträge mithilfe eines Elements vom Typ "Aktion für Posts in Datenzuordnung" zu aktualisieren.
- Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung OmniScripts und dann in der Listenansicht ein inaktives OmniScript-Anwendungsformular aus.
- Ziehen Sie das Element "Datenzuordnungspostaktion" aus dem Bereich "Erstellen" an den unteren Rand des OmniScript-Zeichenbereichs.
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich für die Datenzuordnungsoberfläche die Option In Geschäftslizenzanträgen speichern aus.
