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Automatisches Hinzufügen von Accountdaten zu Antragsformularen
Beschleunigen Sie Zugehörige durch Antragsformulare, indem Sie in Lösungen für den öffentlichen Sektor automatisch Felder mit Daten aus ihrem Account und Unternehmensprofil ausfüllen.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von OmniScript-Formularen: | OmniStudio-Administrator |
| Erstellen von OmniStudio-Datenzuordnungen: | OmniStudio-Administrator |
Verknüpfen Sie ihre Anträge mit ihrem Account und Geschäftsprofil, damit Zugehörige Unternehmenslizenzanträge einfacher ausfüllen können. Verwenden Sie dann Datenzuordnungen, um Antragsfelder automatisch mit relevanten Daten wie der Geschäftsstruktur und der Steuer-ID-Nummer auszufüllen. Verknüpfen Sie bei Einzelanträgen, beispielsweise für Berechtigungen oder Leistungen, Anträge mit dem Personenaccount-Datensatz, um Antragsfelder mit Daten wie Anschrift und Kontaktdaten des Zugehörigen auszufüllen.
Erstellen Sie zunächst Ihre Datenzuordnungen: eine, die automatisch einen Account für Erstbewerber erstellt, wenn sie ihre Bewerbung einreichen, und eine ein Unternehmensprofil erstellt. Erstellen Sie zwei weitere Datenzuordnungen, die Account- und Unternehmensprofildaten für zurückkehrende Antragsteller extrahieren. Fügen Sie dann dem OmniScript-Formular die Datenzuordnungen hinzu.
Erstellen von OmniStudio-Datenzuordnungen zum Erstellen eines Account- und Unternehmensprofils aus einer Anwendung
Erstellen Sie Datenzuordnungen, die automatisch ein Account- und Unternehmensprofil für Erstbewerber erstellen, wenn sie einen Antrag auf Geschäftslizenz auf Ihrer Experience Cloud-Site stellen.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung im Anwendungsnavigationsmenü die Option OmniStudio-Datenzuordnungen aus und klicken Sie dann auf Neu.
-
Geben Sie die folgenden Details ein.
- Geben Sie für "Name der Datenzuordnungsschnittstelle" den Text Neuer Account über Anwendung ein.
- Wählen Sie für "Schnittstellentyp" die Option Laden aus.
- Wählen Sie als Eingabetyp JSON aus.
- Wählen Sie als Ausgabetyp sObject aus.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Objekt hinzufügen.
- Wählen Sie Account aus.
- Klicken Sie auf Felder.
-
(Optional) Fügen Sie Ihre OmniScript-JSON in den Eingabe-JSON-Bereich ein. Navigieren Sie zum Kopieren der JSON zum OmniScript-Formular und klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie auf der Registerkarte "Daten-JSON" auf
.
-
Ordnen Sie Eingabe-JSON-Pfade aus dem OmniScript-Formular Feldern im Domänenobjekt (Account) zu.
Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
- Wenn Sie fertig sind, wiederholen Sie diese Schritte, um eine Datenzuordnung mit dem Namen "Neues Unternehmensprofil" aus "Anwendung" zu erstellen und die OmniScript-JSON-Daten Feldern im Domänenobjekt "Unternehmensprofil" zuzuordnen.
Erstellen von OmniStudio-Datenzuordnungen zum Abrufen von Account- und Unternehmensprofildaten für Anwendungen
Erstellen Sie Datenzuordnungen, die Felder für Anträge auf Geschäftslizenzen mit Account- und Unternehmensprofildaten für zurückkehrende Antragsteller ausfüllen.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung im Anwendungsnavigationsmenü die Option OmniStudio-Datenzuordnungen aus und klicken Sie dann auf Neu.
-
Geben Sie die folgenden Details ein.
- Geben Sie für "Name der Datenzuordnungsschnittstelle" den Text Accountdaten für Anwendungen abrufen ein.
- Wählen Sie als Schnittstellentyp Extrahieren aus.
- Wählen Sie als Eingabetyp JSON aus.
- Wählen Sie als Ausgabetyp JSON aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Extraktionsschritt hinzufügen.
-
Definieren Sie die anfängliche Extraktion.
- Wählen Sie in der Liste der Objekte Account aus.
- Geben Sie für "Ausgabepfad extrahieren" den Text Account ein.
- Geben Sie für "Filter" ID = InputId an.
-
Ordnen Sie auf der Registerkarte "Ausgabe" die Accountfelder, die Sie extrahieren möchten, Ihrer OmniScript-JSON zu. Hilfe finden Sie in der OmniStudio-Hilfe unter Ausgabe des Datenzuordnungsextrakts.
Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
- Wenn Sie fertig sind, wiederholen Sie diese Schritte, um eine Datenzuordnung mit dem Namen "Get Business Profile Data for Applications" (Unternehmensprofildaten für Anwendungen abrufen) zu erstellen, und ordnen Sie die Unternehmensprofilfelder, die Sie extrahieren möchten, Ihrer OmniScript-JSON zu.
Hinzufügen der OmniStudio-Datenzuordnungen zu einem OmniScript-Anwendungsformular
Fügen Sie einer OmniScript-Anwendung eine Frage hinzu, um Erstbewerber zu identifizieren. Verwenden Sie dann das Laden von Datenzuordnungen, um ein Account- und Unternehmensprofil für Erstbewerber zu erstellen, und verwenden Sie das Extrahieren von Datenzuordnungen, um Account- und Unternehmensprofildaten für zurückkehrende Antragsteller hinzuzufügen.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung im Anwendungsnavigationsmenü die Option OmniScripts aus.
- Erstellen Sie ein inaktives OmniScript-Anwendungsformular oder wählen Sie es in der Listenansicht aus.
- Fügen Sie einen Schritt hinzu oder wählen Sie einen aus, um den Antragsteller zu fragen, ob er sich zuvor beworben hat. Erweitern Sie dann im Bereich "Erstellen" den Abschnitt "Eingaben" und ziehen Sie ein Radio-Element auf den Schritt im Zeichenbereich.
- Geben Sie die Eigenschaften des Elements an, einschließlich eines Namens und einer Feldbezeichnung. Geben Sie beispielsweise für "Name" den Text Erstbewerber und für "Feldbezeichnung" den Text Haben Sie bereits eine Lizenz für dieses Unternehmen beantragt?
- Fügen Sie zwei Optionen für das Element hinzu, eine mit dem Wertbezeichnungspaar Ja und eine mit dem Wert und der Bezeichnung Nein.
-
Fügen Sie Logik und Elemente hinzu, um Ihre Extraktion aufzurufen und Datenzuordnungen im OmniScript zu laden.
- Wenn der Antragsteller "Ja" auswählt, verwenden Sie das Element "Datenzuordnungs-Extraktionsaktion", um den Extrakt "Datenzuordnungen" aufzurufen, der Anwendungsfelder mit Daten aus dem Account- und Unternehmensprofil des Antragstellers ausfüllt. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich des Elements "Datenzuordnungs-Extraktionsaktion" für die Datenzuordnungsoberfläche die Option Accountdaten für Anwendungen abrufen aus. Fügen Sie eine zweite Datenzuordnungs-Extraktionsaktion hinzu, die "Unternehmensprofildaten für Anwendungen abrufen" aufruft.
- Wenn der Lizenzantragsteller Nein auswählt, verwenden Sie das Element "Post-Aktion für Datenzuordnung", um die Ladedatenzuordnungen aufzurufen, die beim Senden des Antrags ein Account- und Unternehmensprofil erstellen. Wählen Sie im Bereich "Eigenschaften" des Elements "Post-Aktion der Datenzuordnung" für die Datenzuordnungsoberfläche die Option Neuer Account aus. Fügen Sie eine zweite Datenzuordnungs-Postaktion hinzu, die "Neues Unternehmensprofil" über "Anwendung" aufruft.
Omnistudio saves the Omniscript automatically.
