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            Agregar automáticamente datos de cuenta a formularios de solicitud

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            3. Soluciones de Public Sector

            Agregar automáticamente datos de cuenta a formularios de solicitud

            Acelere la tramitación de los formularios de solicitud rellenando automáticamente los campos con datos de su cuenta y perfil comercial en Soluciones del sector público.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear formularios de OmniScript: Administrador de OmniStudio
            Para crear Asignadores de datos de OmniStudio: Administrador de OmniStudio

            Para facilitar la cumplimentación de las solicitudes de licencia comercial a las partes integrantes, vincule sus solicitudes a su cuenta y perfil comercial. A continuación, utilice Asignadores de datos para rellenar automáticamente campos de solicitud con datos relevantes, como la estructura comercial y el número de Id. de impuestos. Para solicitudes individuales como permisos o beneficios, vincule las solicitudes al registro de cuenta personal para rellenar los campos de solicitud con datos como la dirección del constituyente y los detalles de contacto.

            Comience por crear sus Asignadores de datos: una que crea automáticamente una cuenta para los solicitantes por primera vez cuando envían su solicitud, y una que crea un perfil comercial. Cree otros dos Asignadores de datos que extraigan datos de cuentas y perfiles comerciales para los solicitantes que regresan. A continuación, agregue los Asignadores de datos al formulario de OmniScript.

            Crear asignadores de datos de OmniStudio para crear una cuenta y un perfil comercial desde una aplicación

            Cree Asignadores de datos que creen automáticamente una cuenta y un perfil comercial para los solicitantes por primera vez cuando envíen una solicitud de licencia comercial en su sitio de Experience Cloud.

            1. En la aplicación OmniStudio, seleccione Asignadores de datos de OmniStudio desde el menú de navegación de la aplicación y luego haga clic en Nuevo.
            2. Introduzca estos detalles.
              1. Para Nombre de interfaz de asignador de datos, introduzca Nueva cuenta desde aplicación.
              2. Para Tipo de interfaz, seleccione Cargar.
              3. Para Tipo de entrada, seleccione JSON.
              4. Para Tipo de salida, seleccione sObject.
            3. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Agregar objeto.
            4. Seleccione Cuenta.
            5. Haga clic en Campos.
            6. (Opcional) Pegue su JSON de OmniScript en el panel JSON de entrada. Para copiar el JSON, vaya al formulario de OmniScript y haga clic en Vista previa. En la ficha JSON de datos, haga clic en Un icono de portapapeles.
            7. Asigne rutas JSON de entrada desde el formulario de OmniScript a campos en el objeto de dominio (Cuenta).
              Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
            8. Cuando termine, repita estos pasos para crear un Asignador de datos denominado Nuevo perfil comercial desde aplicación y asigne los datos de JSON de OmniScript a campos en el objeto de dominio Perfil comercial.

            Crear asignadores de datos de OmniStudio para obtener datos de perfil comercial y cuenta para aplicaciones

            Cree Asignadores de datos que rellenen campos de solicitud de licencia comercial con datos de perfil comercial y cuenta para los solicitantes que regresan.

            1. En la aplicación OmniStudio, seleccione Asignadores de datos de OmniStudio desde el menú de navegación de la aplicación y luego haga clic en Nuevo.
            2. Introduzca estos detalles.
              1. Para Nombre de interfaz de asignador de datos, introduzca Obtener datos de cuentas para aplicaciones.
              2. Para Tipo de interfaz, seleccione Extraer.
              3. Para Tipo de entrada, seleccione JSON.
              4. Para Tipo de salida, seleccione JSON.
            3. Haga clic en Guardar.
            4. Haga clic en Agregar paso de extracción.
            5. Defina la extracción inicial.
              1. Desde la lista de objetos, seleccione Cuenta.
              2. Para Extraer ruta de salida, introduzca Cuenta.
              3. Para Filtro, especifique ID = InputId.
            6. En la ficha Salida, asigne los campos de cuenta que desea extraer a su JSON de OmniScript. Para obtener ayuda, consulte Salida de extracción de asignador de datos en la Ayuda de OmniStudio.
              Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
            7. Cuando termine, repita estos pasos para crear un Asignador de datos denominado Obtener datos de perfil comercial para aplicaciones y asigne los campos de perfil comercial que desea extraer a su JSON de OmniScript.

            Agregar los Asignadores de datos de OmniStudio a un formulario de solicitud de OmniScript

            Agregue una pregunta a una aplicación de OmniScript para identificar solicitantes por primera vez. A continuación, utilice los Asignadores de datos de carga para crear una cuenta y un perfil comercial para solicitantes por primera vez, y utilice los Asignadores de datos de extracción para agregar datos de cuentas y perfiles comerciales para solicitantes que regresan.

            1. En la aplicación OmniStudio, seleccione OmniScripts desde el menú de navegación de la aplicación.
            2. Cree o seleccione un formulario de solicitud de OmniScript inactivo desde la vista de lista.
            3. Agregue o seleccione un paso para preguntar al solicitante si solicitó previamente. A continuación, en el panel Construir, amplíe la sección Entradas y arrastre un elemento Radio al paso del lienzo.
            4. Especifique las propiedades del elemento, incluyendo un Nombre y una Etiqueta de campo. Por ejemplo, en Nombre, introduzca Solicitante por primera vez y en Etiqueta de campo, ¿Ha solicitado anteriormente una licencia para este negocio?
            5. Agregue dos opciones para el elemento, una cuyo par Valor-Etiqueta sea Sí y otra cuyo Valor y Etiqueta sean No.
            6. Agregue lógica y elementos para llamar a su extracción y cargar Asignadores de datos en OmniScript.
              1. Si el solicitante selecciona Sí, utilice el elemento Acción de extracción de asignador de datos para llamar a los asignadores de datos de extracción que rellenan campos de solicitud con datos del perfil comercial y de cuenta del solicitante. En el panel Propiedades del elemento Acción de extracción de asignador de datos, para Interfaz de asignador de datos, seleccione Obtener datos de cuentas para aplicaciones. Agregue una segunda acción de extracción de asignador de datos que llama Obtener datos de perfil comercial para aplicaciones.
              2. Si el solicitante de licencia selecciona No, utilice el elemento Publicación de acción del Asignador de datos para llamar a la carga Asignadores de datos que crean una cuenta y un perfil comercial cuando se envía la solicitud. En el panel Propiedades del elemento Publicación de acción del asignador de datos, para Interfaz de asignador de datos, seleccione Nueva cuenta desde aplicación. Agregue una segunda acción de publicación del Asignador de datos que llame a Nuevo perfil comercial desde aplicación.

            Omnistudio saves the Omniscript automatically.

            Consulte también:

             
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