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            Agregar automáticamente datos de cuenta a formularios de solicitud

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            3. Soluciones de Public Sector

            Agregar automáticamente datos de cuenta a formularios de solicitud

            Acelere los integrantes por los formularios de solicitud rellenando automáticamente campos con datos de su perfil de negocio y cuenta en Soluciones de Public Sector.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear formularios de OmniScript: Administrador de OmniStudio
            Para crear Asignadores de datos de OmniStudio: Administrador de OmniStudio

            Para facilitar la tarea de completar las solicitudes de licencia de negocio a los integrantes, vincule sus solicitudes a su cuenta y perfil de negocio. A continuación, utilice Asignadores de datos para rellenar automáticamente campos de solicitud con datos relevantes, como la estructura de negocio y el número de Id. de impuestos. Para solicitudes individuales como permisos o beneficios, vincule solicitudes al registro de cuenta personal para rellenar campos de solicitud con datos como la dirección y los detalles de contacto del integrante.

            Comience creando sus Asignadores de datos: una que crea automáticamente una cuenta para solicitantes por primera vez cuando envían su solicitud, y una que crea un perfil de negocio. Cree otros dos asignadores de datos que extraen datos de perfil de negocio y cuenta para solicitantes que regresan. A continuación, agregue los Asignadores de datos al formulario de OmniScript.

            Crear asignadores de datos de OmniStudio para crear una cuenta y un perfil de negocio desde una aplicación

            Cree Asignadores de datos que crean automáticamente una cuenta y un perfil de negocio para solicitantes por primera vez cuando envían una solicitud de licencia de negocio en su sitio de Experience Cloud.

            1. En la aplicación OmniStudio, seleccione Asignadores de datos de OmniStudio desde el menú de navegación de la aplicación y luego haga clic en Nuevo.
            2. Ingrese estos detalles.
              1. Para Nombre de interfaz de asignador de datos, ingrese Nueva cuenta desde aplicación.
              2. Para Tipo de interfaz, seleccione Cargar.
              3. Para Tipo de entrada, seleccione JSON.
              4. Para Tipo de salida, seleccione sObject.
            3. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Agregar objeto.
            4. Seleccione Cuenta.
            5. Haga clic en Campos.
            6. (Opcional) Pegue su JSON de OmniScript en el panel JSON de entrada. Para copiar el JSON, vaya al formulario de OmniScript y haga clic en Vista previa. En la ficha JSON de datos, haga clic en Un icono de portapapeles.
            7. Asigne rutas JSON de entrada desde el formulario OmniScript a campos en el objeto de dominio (Cuenta).
              Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
            8. Cuando termine, repita estos pasos para crear un Asignador de datos denominado Nuevo perfil de negocio desde aplicación y asigne los datos de JSON de OmniScript a campos en el objeto de dominio Perfil de negocio.

            Crear asignadores de datos de OmniStudio para obtener datos de perfil de negocio y cuenta para aplicaciones

            Cree asignadores de datos que rellenan campos de solicitud de licencia de negocio con datos de perfil de negocio y cuenta para solicitantes que regresan.

            1. En la aplicación OmniStudio, seleccione Asignadores de datos de OmniStudio desde el menú de navegación de la aplicación y luego haga clic en Nuevo.
            2. Ingrese estos detalles.
              1. Para Nombre de interfaz de asignador de datos, ingrese Obtener datos de cuenta para aplicaciones.
              2. Para Tipo de interfaz, seleccione Extraer.
              3. Para Tipo de entrada, seleccione JSON.
              4. Para Tipo de salida, seleccione JSON.
            3. Haga clic en Guardar.
            4. Haga clic en Agregar paso Extraer.
            5. Defina la extracción inicial.
              1. Desde la lista de objetos, seleccione Cuenta.
              2. Para Extraer ruta de salida, ingrese Cuenta.
              3. Para Filtro, especifique ID = InputId.
            6. En la ficha Salida, asigne los campos de cuenta que desea extraer a su JSON de OmniScript. Para obtener ayuda, consulte Salida de extracción de asignador de datos en la Ayuda de OmniStudio.
              Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
            7. Cuando termine, repita estos pasos para crear un Asignador de datos denominado Obtener datos de perfil de negocio para aplicaciones y asigne los campos Perfil de negocio que desea extraer a su JSON de OmniScript.

            Agregar los asignadores de datos de OmniStudio a un formulario de solicitud de OmniScript

            Agregue una pregunta a una aplicación OmniScript para identificar solicitantes por primera vez. A continuación, utilice la función Cargar asignadores de datos para crear un perfil de negocio y cuenta para solicitantes primerizos, y utilice la función Extraer asignadores de datos para agregar datos de perfil de negocio y cuenta para solicitantes que regresan.

            1. En la aplicación OmniStudio, seleccione OmniScripts desde el menú de navegación de la aplicación.
            2. Cree o seleccione un formulario de solicitud de OmniScript inactivo desde la vista de lista.
            3. Agregue o seleccione un paso para preguntar al solicitante si solicitó anteriormente. A continuación, en el panel Construir, amplíe la sección Entradas y arrastre un elemento Radio al paso del lienzo.
            4. Especifique las propiedades del elemento, incluyendo un Nombre y una Etiqueta de campo. Por ejemplo, para Nombre, ingrese Solicitante primerizo y para Etiqueta de campo, ingrese ¿Solicitó anteriormente una licencia para este negocio?
            5. Agregue dos opciones para el elemento, una cuyo par Valor-Etiqueta sea Sí y otra cuyo Valor y Etiqueta sean No.
            6. Agregue lógica y elementos para llamar a sus asignadores de datos de extracción y carga en OmniScript.
              1. Si el solicitante selecciona Sí, utilice el elemento Acción de extracción de asignador de datos para llamar a la extracción Asignadores de datos que rellenan campos de solicitud con datos de la cuenta y el perfil de negocio del solicitante. En el panel Propiedades del elemento Acción de extracción de asignador de datos, para Interfaz de asignador de datos, seleccione Obtener datos de cuentas para aplicaciones. Agregue una segunda acción de extracción de asignador de datos que llama Obtener datos de perfil de negocio para aplicaciones.
              2. Si el solicitante de la licencia selecciona No, utilice el elemento Publicación acción del asignador de datos para llamar a la carga Asignadores de datos que crean una cuenta y un perfil de negocio cuando se envía la solicitud. En el panel Propiedades del elemento Acción de publicación de asignador de datos, para Interfaz de asignador de datos, seleccione Nueva cuenta desde aplicación. Agregue una segunda acción de publicación de asignador de datos que llame Nuevo perfil de negocio desde aplicación.

            Omnistudio saves the Omniscript automatically.

            Consulte también:

             
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