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Ajout automatique de données de compte à des formulaires de demande
Accélérez la navigation des administrés dans les formulaires de demande en remplissant automatiquement les champs avec les données de leur compte et de leur profil commercial dans Solutions Secteur public.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des formulaires Omniscript : | Administrateur d'OmniStudio |
| Pour créer des mappeurs de données Omnistudio : | Administrateur d'OmniStudio |
Pour faciliter le traitement des demandes de permis d'exploitation pour les administrés, liez leur demande à leur compte et à leur profil commercial. Utilisez ensuite Data Mappers pour remplir automatiquement les champs de demande avec les données pertinentes, telles que la structure de l'entreprise et le numéro d'ID fiscal. Pour des demandes individuelles, par exemple de permis ou de prestations, liez les demandes à l'enregistrement du compte personnel afin de remplir les champs de demande avec des données telles que l'adresse et les coordonnées de l'administré.
Commencez par créer vos mappeurs de données : une qui crée automatiquement un compte pour les nouveaux demandeurs lorsqu'ils soumettent leur demande, et une qui crée un profil commercial. Créez deux autres mappeurs de données qui extraient les données de compte et de profil commercial pour les demandeurs de retour. Ajoutez ensuite Mappeurs de données au formulaire Omniscript.
Création de mappeurs de données Omnistudio pour créer un compte et un profil commercial à partir d'une application
Créez des mappeurs de données qui créent automatiquement un compte et un profil commercial pour les nouveaux demandeurs lorsqu'ils soumettent une demande de licence professionnelle sur votre site Experience Cloud.
- Dans l'application Omnistudio, sélectionnez Omnistudio Data Mappers dans le menu de navigation de l'application, puis cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations suivantes :
- Dans Nom de l'interface du mappeur de données, saisissez Nouveau compte de l'application.
- Pour Type d'interface, sélectionnez Charger.
- Pour Type d'entrée, sélectionnez JSON.
- Dans Type de sortie, sélectionnez sObject.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Ajouter un objet.
- Sélectionnez Compte.
- Cliquez sur Champs.
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(Facultatif) Collez votre JSON Omniscript dans le panneau JSON Entrée. Pour copier le JSON, accédez au formulaire Omniscript, puis cliquez sur Aperçu. Sous l'onglet JSON de données, cliquez sur
.
-
Mappez les chemins JSON d'entrée du formulaire Omniscript avec les champs de l'objet domaine (Compte).
Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
- Lorsque vous avez terminé, répétez ces étapes pour créer un Mappeur de données appelé Nouveau profil commercial à partir de l'application, puis mappez les données JSON Omniscript avec les champs de l'objet de domaine Profil commercial.
Création de mappeurs de données Omnistudio pour récupérer les données de comptes et de profils commerciaux pour des applications
Créez des mappeurs de données qui remplissent les champs de demande de licence professionnelle avec des données de compte et de profil commercial pour les demandeurs de retour.
- Dans l'application Omnistudio, sélectionnez Omnistudio Data Mappers dans le menu de navigation de l'application, puis cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations suivantes :
- Dans Nom de l'interface du mappeur de données, saisissez Obtenir les données du compte pour les applications.
- Pour Type d'interface, sélectionnez Extract.
- Pour Type d'entrée, sélectionnez JSON.
- Pour Type de sortie, sélectionnez JSON.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Ajouter une étape d'extraction.
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Définissez l'extraction initiale.
- Dans la liste des objets, sélectionnez Compte.
- Dans Extraire le chemin de sortie, saisissez Compte.
- Dans Filtre, spécifiez ID = InputId.
-
Sous l'onglet Sortie, mappez les champs de compte que vous souhaitez extraire avec votre JSON Omniscript. Pour plus d'informations, reportez-vous à Data Mapper Extraction Output dans l'aide d'Omnistudio.
Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
- Lorsque vous avez terminé, répétez ces étapes pour créer un Mappeur de données appelé Obtenir les données de profil commercial pour les applications, puis mappez les champs Profil commercial que vous souhaitez extraire avec votre JSON Omniscript.
Ajout des mappeurs de données Omnistudio à un formulaire de demande Omniscript
Ajoutez une question à une application Omniscript pour identifier les nouveaux demandeurs. Utilisez ensuite les Mappeurs de données de chargement afin de créer un compte et un profil commercial pour les nouveaux demandeurs, puis utilisez l'extraction Mappeurs de données afin d'ajouter des données de compte et de profil commercial pour les demandeurs de retour.
- Dans l'application Omnistudio, sélectionnez Omniscripts dans le menu de navigation de l'application.
- Créez ou sélectionnez un formulaire de demande Omniscript inactif dans la vue de liste.
- Ajoutez ou sélectionnez une étape pour demander au demandeur s'il a déjà fait une demande. Ensuite, dans le panneau Élaborer, agrandissez la section Entrées, puis faites glisser un élément Radio vers l'étape de la zone de dessin.
- Spécifiez les propriétés de l'élément, notamment un Nom et une Étiquette de champ. Par exemple, dans Nom, saisissez Première demande et dans Étiquette du champ saisissez Avez-vous déjà demandé une licence pour cette entreprise ?
- Ajoutez deux options pour l'élément, une dont la paire Valeur-Étiquette est Oui et une dont Valeur et Étiquette sont Non.
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Ajoutez une logique et des éléments pour appeler votre extraction et charger des Mappeurs de données dans l'Omniscript.
- Si le demandeur sélectionne Oui, utilisez l'élément Action d'extraction du mappeur de données pour appeler les mappeurs de données d'extraction qui remplissent les champs de demande avec les données du compte et du profil commercial du demandeur. Dans le panneau Propriétés de l'élément Action d'extraction du mappeur de données, pour Interface du mappeur de données, sélectionnez Obtenir les données du compte. Ajoutez une deuxième action d'extraction du mappeur de données qui appelle Obtenir les données de profil commercial pour les applications.
- Si le demandeur de licence sélectionne Non, utilisez l'élément Action de publication Data Mapper pour appeler les Data Mappers de chargement qui créent un compte et un profil commercial lorsque la demande est soumise. Dans le panneau Propriétés de l'élément Action de publication du mappeur de données, sélectionnez Nouveau compte dans Interface du mappeur de données. Ajoutez une deuxième action de publication Data Mapper qui appelle Nouveau profil commercial depuis Application.
Omnistudio saves the Omniscript automatically.
