Accountgegevens automatisch toevoegen aan aanvraagformulieren
Versnel volmachtgevers door aanvraagformulieren door velden automatisch in te vullen met gegevens uit hun account- en bedrijfsprofiel in Oplossingen voor de openbare sector.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Omniscript-formulieren maken: | OmniStudio-beheerder |
| Omnistudio-gegevenstoewijzingen maken: | OmniStudio-beheerder |
Als u het invullen van aanvragen voor bedrijfslicenties voor volmachtgevers wilt vergemakkelijken, koppelt u hun aanvragen aan hun account en bedrijfsprofiel. Gebruik vervolgens Gegevenstoewijzingen om toepassingsvelden automatisch in te vullen met relevante gegevens, zoals de bedrijfsstructuur en het belasting-ID-nummer. Voor afzonderlijke aanvragen, zoals voor vergunningen of uitkeringen, koppelt u aanvragen aan de persoonsaccountrecord om aanvraagformulieren in te vullen met gegevens zoals het adres en de contactgegevens van de volmachtgever.
Begin met het maken van uw gegevenstoewijzingen: Een account dat automatisch een account maakt voor aanvragers die voor het eerst een aanvraag indienen, en een account dat een bedrijfsprofiel maakt. Maak twee andere Data Mappers die account- en bedrijfsprofielgegevens extraheren voor terugkerende aanvragers. Voeg vervolgens de gegevenstoewijzingen toe aan het Omniscript-formulier.
Omnistudio-gegevenstoewijzingen maken om een account en bedrijfsprofiel te maken vanuit een toepassing
Maak gegevenstoewijzingen die automatisch een account en bedrijfsprofiel maken voor aanvragers die voor het eerst een bedrijfslicentie aanvragen op uw Experience Cloud-site.
- Selecteer in de Omnistudio-app Omnistudio Data Mappers in het navigatiemenu van de app en klik vervolgens op Nieuw.
-
Geef deze details op.
- Geef bij Interfacenaam van Data Mapper Nieuwe account vanuit toepassing op.
- Selecteer bij Interfacetype Laden.
- Selecteer bij Invoertype JSON.
- Selecteer bij Type uitvoer sObject.
- Klik op Opslaan en vervolgens op Object toevoegen.
- Selecteer Account.
- Klik op Velden.
-
(Optioneel) Plak uw Omniscript-JSON in het deelvenster Invoer-JSON. Als u de JSON wilt kopiëren, gaat u naar het Omniscript-formulier en klikt u op Voorbeeld. Klik op het tabblad Gegevens-JSON op
.
-
Wijs invoer-JSON-paden vanuit het Omniscript-formulier toe aan velden voor het domeinobject (Account).
Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
- Wanneer u klaar bent, herhaalt u deze stappen om een gegevenstoewijzing te maken met de naam Nieuw bedrijfsprofiel vanuit toepassing en wijst u de Omniscript JSON-gegevens toe aan velden voor het domeinobject Bedrijfsprofiel.
Omnistudio-gegevenstoewijzingen maken om account- en bedrijfsprofielgegevens op te halen voor toepassingen
Maak gegevenstoewijzingen die aanvraagformulieren voor bedrijfslicenties vullen met account- en bedrijfsprofielgegevens voor terugkerende aanvragers.
- Selecteer in de Omnistudio-app Omnistudio Data Mappers in het navigatiemenu van de app en klik vervolgens op Nieuw.
-
Geef deze details op.
- Geef bij Interfacenaam van Data Mapper Accountgegevens ophalen voor toepassingen op.
- Selecteer bij Interfacetype Extracteren.
- Selecteer bij Invoertype JSON.
- Selecteer bij Type uitvoer JSON.
- Klik op Opslaan.
- Klik op Extraheerstap toevoegen.
-
Definieer de initiële extractie.
- Selecteer Account in de lijst van objecten.
- Geef bij Uitvoerpad extraheren Account op.
- Geef bij Filter ID = InputId op.
-
Wijs op het tabblad Uitvoer de accountvelden toe die u wilt extraheren naar uw Omniscript-JSON. Zie Uitvoer van Data Mapper-extractie in de Omnistudio Help voor hulp.
Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
- Wanneer u klaar bent, herhaalt u deze stappen om een gegevenstoewijzing te maken met de naam Bedrijfsprofielgegevens ophalen voor toepassingen en wijst u de bedrijfsprofielvelden toe die u wilt extraheren naar uw Omniscript-JSON.
De Omnistudio-gegevenstoewijzingen toevoegen aan een Omniscript-aanvraagformulier
Voeg een vraag toe aan een Omniscript-toepassing om aanvragers voor het eerst te identificeren. Gebruik vervolgens Gegevenstoewijzingen laden om een account en bedrijfsprofiel te maken voor nieuwe aanvragers en gebruik de extractie Gegevenstoewijzingen om account- en bedrijfsprofielgegevens toe te voegen voor terugkerende aanvragers.
- Selecteer in de Omnistudio-app Omniscripts in het navigatiemenu van de app.
- Maak of selecteer een inactief Omniscript-aanvraagformulier in de lijstweergave.
- Voeg een stap toe of selecteer deze om de aanvrager te vragen of deze al eerder heeft gesolliciteerd. Vouw vervolgens in het deelvenster Samenstellen de sectie Invoer uit en sleep een Radio-element naar de stap in het doek.
- Geef de eigenschappen van het element op, inclusief een Naam en Veldlabel. Geef bijvoorbeeld bij Naam Eerste aanvrager op en bij Veldlabel Heeft u eerder een licentie aangevraagd voor dit bedrijf?
- Voeg twee opties toe voor het element, één waarvan het paar Waarde-label Ja is en één waarvan Waarde en Label Nee zijn.
-
Voeg logica en elementen toe om uw gegevenstoewijzingen te extraheren en te laden in het Omniscript.
- Als de aanvrager Ja selecteert, gebruikt u het element Actie voor extraheren van Data Mapper om de extractie van Data Mappers aan te roepen, die aanvraagformulieren vullen met gegevens uit het account en bedrijfsprofiel van de aanvrager. Selecteer Accountgegevens ophalen voor toepassingen in het deelvenster Eigenschappen van het element Actie Extraheren van Data Mapper voor de interface van Data Mapper. Voeg een tweede Data Mapper-extractieactie toe die Bedrijfsprofielgegevens ophalen voor toepassingen aanroept.
- Als de licentieaanvrager Nee selecteert, gebruikt u het element Postactie van Data Mapper om Gegevenstoewijzingen te laden die een account en bedrijfsprofiel maken wanneer de aanvraag wordt ingediend. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen van het element Actie van Data Mapper-post voor Data Mapper-interface Nieuwe account vanuit toepassing. Voeg een tweede postactie van Data Mapper toe die Nieuw bedrijfsprofiel aanroept vanuit Toepassing.
Omnistudio saves the Omniscript automatically.
