Loading
Dokumentasjon av løsninger for offentlig sektor
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til kontodata automatisk i søknadsskjemaer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Løsninger for Offentlig sektor

            Legge til kontodata automatisk i søknadsskjemaer

            Øk hastigheten på komponentene gjennom søknadsskjemaer ved å automatisk fylle ut felt med data fra konto- og forretningsprofilen deres i Løsninger for offentlig sektor.

            Nødvendige utgaver

            Se støttede produktversjoner.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette OmniScript-skjemaer: OmniStudio-administrator
            For å opprette Omnistudio-datatilordninger: OmniStudio-administrator

            For å gjøre det enklere for selgere å fullføre forretningslisensprogrammer kobler du søknaden til kontoen og forretningsprofilen deres. Bruk deretter Datatilordninger til automatisk å fylle ut søknadsfelt med relevante data, som forretningsstrukturen og avgifts-ID-nummeret. For individuelle søknader, som for tillatelser eller fordeler, kobler du søknader til personkontoposten for å fylle ut søknadsfelt med data som komponentens adresse og kontaktdetaljer.

            Start med å opprette datatilordningene: en som automatisk oppretter en konto for førstegangssøkere når de sender inn søknaden sin, og én oppretter en forretningsprofil. Opprett to andre datatilordninger som trekker ut konto- og forretningsprofildata for returnerte søkere. Legg deretter til Datatilordninger i Omnikanal-skjemaet.

            Opprette Omnistudio-datatilordninger for å opprette en konto- og forretningsprofil fra et program

            Opprett datatilordninger som automatisk oppretter en konto og en forretningsprofil for førstegangssøkere når de sender inn en forretningslisens på Experience Cloud-nettstedet.

            1. I Omnistudio-appen velger du Omnistudio-datatilordninger fra appens navigeringsmeny, og deretter klikker du på Ny.
            2. Legg inn disse detaljene.
              1. Skriv inn Ny konto fra program i Navn på datatilknytningsgrensesnitt.
              2. Velg Last inn i Grensesnitttype.
              3. Velg JSON som inndatatype.
              4. Velg sObject i Utdatatype.
            3. Klikk på Lagre og deretter på Legg til objekt.
            4. Velg Konto.
            5. Klikk på Felt.
            6. (Valgfritt) Lim inn JSON-koden for Omniscript i JSON-panelet for inndata. Hvis du vil kopiere JSON-koden, går du til Omniscript-skjemaet og klikker på Forhåndsvis. Klikk på på Data JSON-fanen Et utklippstavleikon.
            7. Tilordne JSON-inndatareiser fra Omnikanal-skjemaet til felt i domeneobjektet (Konto).
              Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
            8. Når du er ferdig, gjentar du disse trinnene for å opprette en datatilordning kalt Ny forretningsprofil fra program, og tilordne Omniscript-JSON-dataene til felt i Forretningsprofil-domeneobjektet.

            Opprette Omnistudio-datatilordninger for å hente konto- og forretningsprofildata for programmer

            Opprett datatilordninger som fyller ut forretningslisensprogramfelt med konto- og forretningsprofildata for retur av søkere.

            1. I Omnistudio-appen velger du Omnistudio-datatilordninger fra appens navigeringsmeny, og deretter klikker du på Ny.
            2. Legg inn disse detaljene.
              1. Skriv inn Hent kontodata for programmer i Navn på datatilknytningsgrensesnitt.
              2. Velg Uttrekk som grensesnitttype.
              3. Velg JSON som inndatatype.
              4. Velg JSON i Utdatatype.
            3. Klikk på Lagre.
            4. Klikk på Legg til uttrekkstrinn.
            5. Definer den første uttrekkingen.
              1. Velg Konto fra listen over objekter.
              2. Skriv inn Konto for Trekk utdatabane.
              3. I Filter angir du ID = InputId.
            6. Tilordne kontofeltene som du vil trekke ut, til Omnikanal-JSON-filen i Utdata-fanen. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Data Mapper Extract Output i Omnistudio-hjelpen.
              Omnistudio saves the Data Mapper automatically.
            7. Når du er ferdig, gjentar du disse trinnene for å opprette en datatilordning kalt Hent forretningsprofildata for programmer, og tilordne forretningsprofilfeltene som du vil trekke ut, til JSON-koden for Omniscript.

            Legge til Omnistudio-datatilordninger i et Omniscript-programskjema

            Legg til et spørsmål i et OmniScript-program for å identifisere førstegangssøkere. Bruk deretter innlastingen Datatilordninger til å opprette en konto- og forretningsprofil for førstegangssøkere, og bruk uttrekkingen Datatilordninger til å legge til konto- og forretningsprofildata for returnerte søkere.

            1. Velg Omniskript fra appens navigeringsmeny i Omnistudio-appen.
            2. Opprett eller velg et inaktivt OmniScript-programskjema fra listevisningen.
            3. Legg til eller velg et trinn for å spørre søkere om de har søkt tidligere. Utvid deretter Inndata-delen i Bygg-panelet og dra et Radio-element til trinnet på lerretet.
            4. Angi elementets egenskaper, inkludert Navn og Feltetikett. Skriv for eksempel inn Førstegangssøker i Navn og feltetikett i Har du tidligere søkt om lisens for denne virksomheten?
            5. Legg til to alternativer for elementet, ett der Verdi-etikett-paret er Ja, og ett der Verdi og Etikett er nei.
            6. Legg til logikk og elementer for å kalle ut og laste inn Datatilordninger i Omniscript.
              1. Hvis søkeren velger Ja, bruker du Handling-elementet Data Mapper Extract til å kalle opp uttrekk av datatilordninger som fyller ut programfelt med data fra søkerens konto og forretningsprofil. Velg Hent kontodata for programmer i Egenskaper-panelet i elementet Uttrekk av datatilordningshandling i Datatilordning-grensesnittet. Legg til en andre Datatilordning-uttrekkingshandling som kaller opp Hent forretningsprofildata for programmer.
              2. Hvis lisenssøkeren velger Nei, bruker du elementet Handling ved innlegg av datatilordning til å kalle opp datatilordningene som oppretter en konto- og forretningsprofil når søknaden sendes. Velg Ny konto fra program i Egenskaper-panelet i elementet Handling for datatilordning av innlegg i Datatilordning-grensesnittet. Legg til en andre Handling for datatilordning av innlegg som kaller opp Ny forretningsprofil fra program.

            Omnistudio saves the Omniscript automatically.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article