Agentforce を使用したコンプライアンス管理用のデータの準備
保険契約ドキュメントをアップロードし、取得者 ID を取得します。
必要なエディション
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Salesforce での保険契約ドキュメントの設定
AIエージェントが正確な情報に基づいた応答を提供するには、ポリシー ドキュメントをAgentforceデータ ライブラリにアップロードします。グラウンディングを使用して、ドキュメントのコンテンツにインデックスを付けます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Agentforce データライブラリを設定する | 「Data Cloud 管理者」権限セット |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「データライブラリ」と入力し、[Agentforce データライブラリ] を選択します。
- Agentforce データライブラリで新しいライブラリを作成します。「データライブラリの作成」を参照してください。
- 保険契約ドキュメントをアップロードします。「アップロードファイルの使用」を参照してください。
- しばらく待ちます。
-
アップロードドキュメントがチャンク化され、インデックス付けされていることを確認します。
- アプリケーションランチャーで、「Query Editor」と入力し、[Query Editor]を選択します。
- 新しいワークスペースを作成します。
- [Data Lake Objects] をクリックし、[FileUDMO_SI_chunk__dlm] を選択します。
-
[Create Query (クエリを作成)] をクリックし、クエリテキストボックスに次のクエリを入力します。
SELECT "ChunkSequenceNumber__c", "Chunk__c", "RecordId__c","SourceRecordId__c" FROM "FileUDMO_SI_chunk__dll" WHERE "SourceRecordId__c" LIKE '%/article_12.pdf' LIMIT 10article_12.pdf を、アップロードしたポリシードキュメントの名前に置き換えます。
- クエリを実行します。
-
取得者 ID を取得します。
- アプリケーション ランチャーで、「Einstein Studio」と入力し、[Einstein Studio]を選択します。
- [Retrievers (取得)] をクリックします。
- File_data_library_name という名前の取得レコードを開きます。
- 取得者 ID として使用するレコードの API 参照名をメモします。
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