breadcrumbDescription
Forbered oplysningsdeling af PDF'er for udbyderhenvisningsforløbet
Opret udfyldbare PDF-skabeloner, som udbyderhenvisningsforløbet udfylder med komponentdata, der er nyttige for serviceudbydere, der modtager henvisningen.
EditionsHeading
| Vis understøttede produktversioner. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil have adgang til og redigere Omnistudio-komponenter for udbyderhenvisningsforløb: | OmniStudio-administrator OG Udbyderadministrationsadgang |
Gør det muligt for sagsmedarbejdere at give serviceudbydere en PDF med oplysninger om henviste komponenter, så udbyderne kan levere deres service mere effektivt.
Det guidede forløb for udbyderhenvisning inkluderer tre PDF-formularskabeloner, der deler komponentdata fra relevante objekter med serviceudbydere. Når sagsmedarbejdere opretter henvisninger ved brug af det guidede forløb for udbyderhenvisning, vælger de en skabelon, og forløbet opretter en PDF, der er udfyldt med data fra den henviste komponents registreringer. Forløbet vedhæfter PDF'en til henvisningen for udbyderens reference.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Tilføjer oplysninger om den refererede komponent fra objekterne Konto, Vurderingsspørgsmål, Vurderingsspørgsmålssvar, Fordeltildeling, Sag, Kontakt, Måltildeling og Partrelationsgruppe.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Tilføjer oplysninger om den refererede komponent fra objekterne Konto, Fordeltildeling, Kontakt, Måltildeling og Personansættelse.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Tilføjer oplysninger om den refererede komponent fra objektet Kontakt.
Tilpas de PDF-skabeloner, som vi leverer, eller opret dine egne og upload dem til Løsninger til den offentlige sektor. Opdater derefter udbyderhenvisningsforløbet for at udfylde PDF-skabelonen med oplysninger fra komponentregistreringer.
PDF-skabelonerne er tilgængelige som dokumenter i Salesforce Classic.
Tilpas en PDF-skabelon til deling af udbyderhenvisningsoplysninger
Download en af de skabeloner, vi leverer, og tilpas den ved brug af Adobe Acrobat Pro.
- I Lightning Experience-sidehovedet skal du klikke på dit profilbillede og derefter vælge Skift til Salesforce Classic.
- På fanen Dokumenter skal du fra menuen Mapper vælge PSSOutboundReferralTemplates.
- Vælg den skabelon, du vil tilpasse, klik på Vis fil og download den.
-
I Adobe Acrobat Pro skal du redigere skabelonen.
Inkluder f.eks. et tilpasset felt fra et objekt, eller inkluder oplysninger om den refererede komponent fra et andet objekt.
- Hvis du vil erstatte den oprindelige PDF-skabelon med din nye version, skal du i mappen PSSOutboundReferralTemplates vælge skabelonen, klikke på Erstat dokument og derefter uploade din tilpassede PDF-skabelon.
Omniscriptet Opret udgående henvisning bruger integrationsproceduren OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates til at hente data fra klientregistreringer, som udbyderhenvisningsforløbet føjer til PDF-skabeloner. Hvis du vil hente de data, du vil føje til en redigeret PDF-skabelon, skal du tilpasse denne integrationsprocedure.
Omniscript bruger Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates til at tilknytte data fra Omniscript JSON til PDF-felter. Hvis du vil tilknytte data til nye felter, som du har føjet til en PDF-skabelon, skal du tilpasse denne Datatilknytning.
Opret og upload en PDF-skabelon til deling af udbyderhenvisningsoplysninger
Opret en PDF-skabelon, der kan udfyldes, ved brug af Adobe Acrobat Pro, og upload den til Løsninger til den offentlige sektor.
- I Adobe Acrobat Pro skal du oprette en udfyldbar PDF, der indeholder tabeller for hvert objekt, hvis data du vil dele med udbydere. Vi anbefaler, at du ser på vores inkluderede skabelon for ideer.
- Når din PDF-skabelon er klar, skal du i Løsninger til den offentlige sektor skifte til Salesforce Classic.
- På fanen Dokumenter skal du fra menuen Mapper vælge PSSOutboundReferralTemplates.
- Klik på Nyt dokument.
- Angiv et dokumentnavn, og tryk derefter på Fane for automatisk at udfylde det entydige API-navn for dokumentet.
- Upload din PDF-skabelon.
Omniscriptet Opret udgående henvisning bruger integrationsproceduren OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates til at hente data fra klientregistreringer, som udbyderhenvisningsforløbet føjer til PDF-skabeloner. Hvis du vil hente de data, du vil føje til din PDF-skabelon, skal du tilpasse denne integrationsprocedure
Omniscript bruger Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates til at tilknytte data fra Omniscript JSON til PDF-felter. Hvis du vil tilknytte data til felterne i din PDF-skabelon, skal du tilpasse denne Datatilknytning.
Hvis du vil føje data til din PDF-skabelon, skal du føje PDF-handlinger til Omniscript.
