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Vorbereiten von PDFs zur Informationsfreigabe für den Flow für Anbieterempfehlungen
Erstellen Sie ausfüllbare PDF-Vorlagen, die der Anbieter-Überweisungs-Flow mit Zugehörigendaten ausfüllt, die für Serviceanbieter nützlich sind, die die Überweisung erhalten.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen und Ändern von OmniStudio-Komponenten für Anbieterempfehlungs-Flows: | OmniStudio-Administrator UND Zugriff auf die Anbieterverwaltung |
Ermöglichen Sie es Sachbearbeitern, Serviceanbietern eine PDF mit Informationen zu empfohlenen Zugehörigen bereitzustellen, damit die Anbieter ihren Service effektiver bereitstellen können.
Der geführte Flow für Anbieterempfehlungen enthält drei PDF-Formularvorlagen, die Zugehörigendaten aus relevanten Objekten für Serviceanbieter freigeben. Wenn Sachbearbeiter Überweisungen mithilfe des geführten Flows für Anbieterüberweisungen erstellen, wählen sie eine Vorlage aus und der Flow erstellt eine PDF mit Daten aus den Datensätzen des referenzierten Zugehörigen. Der Flow hängt die PDF an die Empfehlung als Referenz des Anbieters an.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Fügt Informationen über den empfohlenen Zugehörigen aus den Objekten "Account", "Bewertungsfrage", "Bewertungsfragenantwort", "Leistungszuweisung", "Kundenvorgang", "Kontakt", "Zielzuweisung" und "Beziehungsgruppe der beteiligten Personen" hinzu.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Fügt Informationen über den empfohlenen Zugehörigen aus den Objekten "Account", "Leistungszuweisung", "Kontakt", "Zielzuweisung" und "Beschäftigung von Personen" hinzu.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Fügt Informationen zum referenzierten Bestandteil aus dem Kontaktobjekt hinzu.
Passen Sie die von uns bereitgestellten PDF-Vorlagen an oder erstellen Sie Ihre eigenen und laden Sie sie in Lösungen für den öffentlichen Sektor hoch. Aktualisieren Sie dann den Anbieter-Überweisungs-Flow, um die PDF-Vorlage mit Informationen aus Zugehörigen-Datensätzen zu füllen.
Die PDF-Vorlagen sind in Salesforce Classic als Dokumente verfügbar.
Anpassen einer PDF-Vorlage für Anbieterempfehlungsinformationen zur Freigabe von PDFs
Laden Sie eine der bereitgestellten Vorlagen herunter und passen Sie sie mithilfe von Adobe Acrobat Pro an.
- Klicken Sie in der Lightning Experience-Kopfzeile auf Ihr Profilbild und wählen Sie dann Zu Salesforce Classic wechseln aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Dokumente" im Menü "Ordner" die Option PSSOutboundReferralTemplates aus.
- Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie anpassen möchten, klicken Sie auf Datei anzeigen und laden Sie sie dann herunter.
-
Ändern Sie in Adobe Acrobat Pro die Vorlage.
Fügen Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld aus einem Objekt oder Informationen über den referenzierten Bestandteil aus einem anderen Objekt hinzu.
- Wenn Sie die ursprüngliche PDF-Vorlage durch Ihre neue Version ersetzen möchten, wählen Sie im Ordner "PSSOutboundReferralTemplates" die Vorlage aus, klicken Sie auf Dokument ersetzen und laden Sie dann Ihre benutzerdefinierte PDF-Vorlage hoch.
Das OmniScript "Ausgehende Überweisung erstellen" verwendet das Integrationsverfahren OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates, um die Daten aus Client-Datensätzen abzurufen, die der Flow für Anbieterüberweisungen den PDF-Vorlagen hinzufügt. Passen Sie dieses Integrationsverfahren an, um die Daten abzurufen, die Sie einer geänderten PDF-Vorlage hinzufügen möchten.
Das OmniScript verwendet die Datenzuordnung PSSOutboundReferralFillPDFTemplates, um Daten aus der OmniScript-JSON PDF-Feldern zuzuordnen. Passen Sie diese Datenzuordnung an, um Daten allen neuen Feldern zuzuordnen, die Sie einer PDF-Vorlage hinzugefügt haben.
Erstellen und Hochladen einer PDF-Vorlage für die Weitergabe von Informationen zum Anbieter
Erstellen Sie mithilfe von Adobe Acrobat Pro eine ausfüllbare PDF-Vorlage und laden Sie sie in Lösungen für den öffentlichen Sektor hoch.
- Erstellen Sie in Adobe Acrobat Pro eine ausfüllbare PDF, die Tabellen für jedes Objekt enthält, dessen Daten Sie für Anbieter freigeben möchten. Es wird empfohlen, dass Sie unsere enthaltene Vorlage für Ideen lesen.
- Wenn Ihre PDF-Vorlage bereit ist, wechseln Sie unter "Lösungen für den öffentlichen Sektor" zu Salesforce Classic.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Dokumente" im Menü "Ordner" die Option PSSOutboundReferralTemplates aus.
- Klicken Sie auf Neues Dokument.
- Geben Sie einen Dokumentnamen ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den eindeutigen API-Namen für das Dokument automatisch auszufüllen.
- Laden Sie Ihre PDF-Vorlage hoch.
Das OmniScript "Ausgehende Überweisung erstellen" verwendet das Integrationsverfahren OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates, um die Daten aus Client-Datensätzen abzurufen, die der Flow für Anbieterüberweisungen den PDF-Vorlagen hinzufügt. Passen Sie dieses Integrationsverfahren an, um die Daten abzurufen, die Sie Ihrer PDF-Vorlage hinzufügen möchten.
Das OmniScript verwendet die Datenzuordnung PSSOutboundReferralFillPDFTemplates, um Daten aus der OmniScript-JSON PDF-Feldern zuzuordnen. Passen Sie diese Datenzuordnung an, um den Feldern in Ihrer PDF-Vorlage Daten zuzuordnen.
Fügen Sie dem OmniScript PDF-Aktionen hinzu, um Ihrer PDF-Vorlage Daten hinzuzufügen.
