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Preparar PDF de intercambio de informaciĆ³n para el flujo de referencia de proveedor
Cree plantillas PDF rellenables que el flujo de referencia del proveedor rellena con datos constituyentes que son Ćŗtiles para los proveedores de servicio que reciben la referencia.
Ediciones necesarias
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| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder y modificar componentes de OmniStudio de flujo de referencia de proveedor: | Acceso de administrador de OmniStudio Y gestiĆ³n de proveedores |
Permita a los trabajadores sociales proporcionar a los proveedores de servicios un PDF con informaciĆ³n acerca de los constituyentes a los que se hace referencia de modo que los proveedores puedan entregar sus servicios de forma mĆ”s efectiva.
El flujo guiado de referencia de proveedor incluye tres plantillas de formulario PDF que comparten datos constituyentes desde objetos relevantes con proveedores de servicio. Cuando los trabajadores sociales crean referencias utilizando el flujo guiado de referencia de proveedor, seleccionan una plantilla y el flujo crea un PDF relleno de datos desde los registros del constituyente al que se hace referencia. El flujo adjunta el PDF a la referencia para la referencia del proveedor.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Agrega informaciĆ³n acerca del constituyente al que se hace referencia desde los objetos Cuenta, Pregunta de evaluaciĆ³n, Respuesta de pregunta de evaluaciĆ³n, AsignaciĆ³n de beneficios, Caso, Contacto, AsignaciĆ³n de objetivos y Grupo de relaciones de partes.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Agrega informaciĆ³n acerca del constituyente al que se hace referencia desde los objetos Cuenta, AsignaciĆ³n de beneficios, Contacto, AsignaciĆ³n de objetivos y Empleo personal.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Agrega informaciĆ³n acerca del constituyente al que se hace referencia desde el objeto Contacto.
Personalice las plantillas en PDF que proporcionamos o cree las suyas propias y cĆ”rguelas en Soluciones del sector pĆŗblico. A continuaciĆ³n, actualice el flujo de referencia de proveedor para rellenar la plantilla PDF con informaciĆ³n de registros constituyentes.
Las plantillas PDF estƔn disponibles como documentos en Salesforce Classic.
Personalizar una plantilla PDF de colaboraciĆ³n de informaciĆ³n de referencia de proveedor
Descargue una de las plantillas que proporcionamos y personalĆcela utilizando Adobe Acrobat Pro.
- En el encabezado Lightning Experience, haga clic en su imagen de perfil y luego seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
- En la ficha Documentos, desde el menĆŗ Carpetas, seleccione PSSOutboundReferralTemplates.
- Seleccione la plantilla que desea personalizar, haga clic en Ver archivo y descƔrguela.
-
En Adobe Acrobat Pro, modifique la plantilla.
Por ejemplo, incluya un campo personalizado desde un objeto o incluya informaciĆ³n acerca del constituyente al que se hace referencia desde un objeto diferente.
- Para sustituir la plantilla PDF original por su nueva versiĆ³n, en la carpeta PSSOutboundReferralTemplates, seleccione la plantilla, haga clic en Sustituir documento y luego cargue su plantilla PDF personalizada.
El OmniScript Crear referencia saliente utiliza el Procedimiento de integraciĆ³n OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates para obtener los datos de registros de cliente que el flujo Referencia de proveedor agrega a las plantillas PDF. Para obtener los datos que desea agregar a una plantilla PDF modificada, personalice este Procedimiento de integraciĆ³n.
El OmniScript utiliza las plantillas PSSOutboundReferralFillPDF del Asignador de datos para asignar datos desde el JSON de OmniScript a campos PDF. Para asignar datos a cualquier campo nuevo que haya agregado a una plantilla PDF, personalice este Asignador de datos.
Crear y cargar una plantilla PDF de colaboraciĆ³n de informaciĆ³n de referencia de proveedor
Cree una plantilla PDF rellenable utilizando Adobe Acrobat Pro y cĆ”rguela en Soluciones del sector pĆŗblico.
- En Adobe Acrobat Pro, cree un PDF rellenable que incluya tablas para cada objeto cuyos datos desee compartir con proveedores. Le recomendamos mirar nuestra plantilla incluida para ideas.
- Cuando su plantilla PDF estĆ© lista, en Soluciones del sector pĆŗblico, cambie a Salesforce Classic.
- En la ficha Documentos, desde el menĆŗ Carpetas, seleccione PSSOutboundReferralTemplates.
- Haga clic en Nuevo documento.
- Introduzca un nombre de documento y luego pulse Tab para rellenar automƔticamente el nombre de API exclusivo para el documento.
- Cargue su plantilla PDF.
El OmniScript Crear referencia saliente utiliza el Procedimiento de integraciĆ³n OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates para obtener los datos de registros de cliente que el flujo Referencia de proveedor agrega a las plantillas PDF. Para obtener los datos que desea agregar a su plantilla PDF, personalice este Procedimiento de integraciĆ³n
El OmniScript utiliza las plantillas PSSOutboundReferralFillPDF del Asignador de datos para asignar datos desde el JSON de OmniScript a campos PDF. Para asignar datos a los campos de su plantilla PDF, personalice este Asignador de datos.
Para agregar datos a su plantilla PDF, agregue Acciones PDF al OmniScript.
