PDF-tietojen jakamisen valmisteleminen tarjoajan lähetteen kululle
Luo täytettäviä PDF-malleja, jotka tarjoajan lähetteen kulku täyttää perustana olevilla tiedoilla, jotka ovat hyödyllisiä lähetteen vastaanottaville palveluntarjoajille.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut tuoteversiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjoajien lähetekulun Omnistudio-komponenttien käyttäminen ja muokkaaminen: | OmniStudio-pääkäyttäjä JA Tarjoajan hallintaoikeus |
Salli tapaustyöntekijöiden antaa palveluntarjoajille PDF-tiedosto, joka sisältää tietoja lähetetyistä osatekijöistä, jotta palveluntarjoajat voivat tarjota palvelunsa tehokkaammin.
Tarjoajien lähetteiden ohjattu kulku sisältää kolme PDF-lomakemallia, jotka jakavat asiaankuuluvista objekteista saatua dataa palveluntarjoajien kanssa. Kun tapaustyöntekijät luovat lähetteitä käyttämällä tarjoajan lähetteiden ohjattua kulkua, he valitsevat mallin ja kulku luo PDF-tiedoston, joka sisältää tietoja viitatun komponentin tietueista. Kulku liittää PDF-tiedoston lähetteeseen tarjoajan viitteeksi.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Lisää tietoja viitatusta komponentista Tili-, Arviointikysymys-, Arviointikysymyksen vastaus-, Edun kohdistus-, Tapaus-, Yhteyshenkilö-, Tavoitteen kohdistus- ja Osapuolen suhderyhmä -objekteista.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Lisää tietoja viitatusta komponentista Tili-, Edun kohdistus-, Yhteyshenkilö-, Tavoitteen kohdistus- ja Henkilötyö-objekteista.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Lisää tietoja viitatusta komponentista Yhteyshenkilö-objektista.
Mukauta tarjoamiamme PDF-malleja tai luo omasi ja lataa ne Public Sector -ratkaisuihin. Päivitä sitten tarjoajan rekrytointikulku täyttääksesi PDF-mallin tietueista saaduilla tiedoilla.
PDF-mallit ovat käytettävissä asiakirjoina Salesforce Classicissa.
Tarjoajan lähetteen tietojen jakamisen PDF-mallin mukauttaminen
Lataa jokin tarjoamistamme malleista ja mukauta sitä käyttämällä Adobe Acrobat Pro -sovellusta.
- Napsauta Lightning Experiencen yläpalkista profiilikuvaasi ja valitse Vaihda Salesforce Classiciin.
- Valitse Asiakirjat-välilehden Kansiot-valikosta PSSOutboundReferralTemplates.
- Valitse malli, jota haluat mukauttaa, napsauta Näytä tiedosto ja lataa se.
-
Muokkaa mallia Adobe Acrobat Pro -versiossa.
Voit esimerkiksi lisätä mukautetun kentän objektista tai lisätä tietoja viitatusta komponentista toisesta objektista.
- Jos haluat korvata alkuperäisen PDF-mallin uudella versiollasi, valitse malli PSSOutboundReferralTemplates-kansiosta, napsauta korvaa asiakirja ja lataa mukautettu PDF-malli palvelimelle.
Luo lähtevä rekrytointi Omniscript käyttää Integration Procedure OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates -työkalua noutaakseen tietoja asiakastietueista, joita Tarjoajan rekrytointi -kulku lisää PDF-malleihin. Jos haluat noutaa muokattuun PDF-malliin lisättävät tiedot, mukauta tätä integrointitoimenpidettä.
Omniscript käyttää datan kartoitusikkunaa PSSOutboundReferralFillPDFTemplates kartoittaakseen dataa Omniscript JSON -tiedostosta PDF-kenttiin. Jos haluat kartoittaa dataa kaikkiin uusiin PDF-malliin lisäämiisi kenttiin, mukauta tätä datakartoitusta.
Tarjoajan lähetteen tietojen jakamisen PDF-mallin luominen ja lataaminen palvelimelle
Luo täytettävä PDF-malli käyttämällä Adobe Acrobat Pro -versiota ja lataa se Public Sector -ratkaisuihin.
- Luo Adobe Acrobat Pro -versiossa täytettävä PDF-tiedosto, joka sisältää taulukoita jokaiselle objektille, jonka tietoja haluat jakaa tarjoajien kanssa. Suosittelemme, että tutustut ideoiden sisältämäämme malliin.
- Kun PDF-mallisi on valmis, siirry Salesforce Classiciin Julkisen sektorin ratkaisut -osiosta.
- Valitse Asiakirjat-välilehden Kansiot-valikosta PSSOutboundReferralTemplates.
- Napsauta Uusi asiakirja.
- Syötä asiakirjan nimi ja paina sarkainnäppäintä täyttääksesi asiakirjan yksilöllisen API-nimen automaattisesti.
- Lataa PDF-mallisi palvelimelle.
Luo lähtevä rekrytointi Omniscript käyttää Integration Procedure OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates -työkalua noutaakseen tietoja asiakastietueista, joita Tarjoajan rekrytointi -kulku lisää PDF-malleihin. Mukauta tätä integrointitoimenpidettä noutaaksesi PDF-malliisi lisättävät tiedot.
Omniscript käyttää datan kartoitusikkunaa PSSOutboundReferralFillPDFTemplates kartoittaakseen dataa Omniscript JSON -tiedostosta PDF-kenttiin. Jos haluat kartoittaa dataa PDF-mallisi kenttiin, mukauta tätä datakartoitinta.
Jos haluat lisätä dataa PDF-malliisi, lisää Omniscript-komponenttiin PDF-toiminnot.
