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Préparation de fichiers PDF de partage d’informations pour le flux de recommandation de prestataires
Créez des modèles PDF remplissables que le flux de recommandation de prestataires remplit avec les données des administrés utiles aux prestataires de services qui reçoivent la recommandation.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder aux composants Omnistudio du flux de recommandation de prestataires et les modifier : | Accès Administrateur OmniStudio ET Gestion des prestataires |
Permettez aux travailleurs sociaux de fournir aux prestataires de services un fichier PDF contenant des informations sur les administrés référencés afin qu’ils puissent offrir leur service plus efficacement.
Le flux guidé de recommandation de prestataires inclut trois modèles de formulaire PDF qui partagent les données des administrés des objets pertinents avec les prestataires de services. Lorsque les travailleurs sociaux créent des recommandations en utilisant le flux guidé de recommandation de prestataires, ils sélectionnent un modèle et le flux crée un fichier PDF rempli avec les données des enregistrements de l'administré recommandé. Le flux joint le fichier PDF à la recommandation pour référence du prestataire.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Ajoute des informations sur l'administré référencé à partir des objets Compte, Question d'évaluation, Réponse à la question d'évaluation, Attribution de garanties, Requête, Contact, Attribution d'objectifs et Groupe de relations de partie.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Ajoute des informations sur l'administré référencé à partir des objets Compte, Attribution de garantie, Contact, Attribution d'objectif et Emploi de la personne.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Ajoute des informations sur l'administré référencé depuis l'objet Contact.
Personnalisez les modèles PDF que nous fournissons, ou créez vos propres modèles et chargez-les dans Solutions Secteur public. Mettez ensuite à jour le flux de recommandation de prestataires pour remplir le modèle PDF avec les informations des enregistrements des administrés.
Les modèles PDF sont disponibles dans Salesforce Classic sous forme de documents.
Personnalisation d'un modèle PDF de partage d'informations de recommandation de prestataires
Téléchargez l'un des modèles que nous fournissons et personnalisez-le en utilisant Adobe Acrobat Pro.
- Dans l'en-tête Lightning Experience, cliquez sur l'image de votre profil, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic.
- Sous l'onglet Documents, dans le menu Dossiers, sélectionnez PSSOutboundReferralTemplates.
- Sélectionnez le modèle que vous souhaitez personnaliser, cliquez sur Afficher le fichier, puis téléchargez-le.
-
Dans Adobe Acrobat Pro, modifiez le modèle.
Par exemple, insérez un champ personnalisé à partir d'un objet ou insérez des informations sur le constituant référencé à partir d'un autre objet.
- Pour remplacer le modèle PDF d'origine par votre nouvelle version, dans le dossier PSSOutboundReferralTemplates, sélectionnez le modèle, cliquez sur Remplacer le document, puis chargez votre modèle PDF personnalisé.
L'Omniscript Créer une recommandation sortante utilise la procédure d'intégration OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates pour récupérer les données des enregistrements clients que le flux Provider Referral ajoute aux modèles PDF. Pour récupérer les données que vous souhaitez ajouter à un modèle PDF modifié, personnalisez cette Procédure d'intégration.
L'Omniscript utilise le Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates pour mapper les données du JSON Omniscript avec des champs PDF. Pour mapper des données avec les nouveaux champs que vous avez ajoutés à un modèle PDF, personnalisez ce Mappeur de données.
Création et chargement d’un modèle PDF de partage d’informations de recommandation de prestataires
Créez un modèle PDF remplissable en utilisant Adobe Acrobat Pro, puis chargez-le dans Solutions Secteur public.
- Dans Adobe Acrobat Pro, créez un fichier PDF remplissable qui contient des tableaux pour chaque objet dont vous souhaitez partager les données avec les fournisseurs. Nous recommandons de consulter notre modèle d'idées inclus.
- Lorsque votre modèle PDF est prêt, basculez vers Salesforce Classic dans Solutions Secteur public.
- Sous l'onglet Documents, dans le menu Dossiers, sélectionnez PSSOutboundReferralTemplates.
- Cliquez sur Nouveau document.
- Saisissez un nom de document, puis appuyez sur Tabulation pour remplir automatiquement le nom d'API unique du document.
- Chargez votre modèle PDF.
L'Omniscript Créer une recommandation sortante utilise la procédure d'intégration OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates pour récupérer les données des enregistrements clients que le flux Provider Referral ajoute aux modèles PDF. Pour récupérer les données que vous souhaitez ajouter à votre modèle PDF, personnalisez cette procédure d'intégration.
L'Omniscript utilise le Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates pour mapper les données du JSON Omniscript avec des champs PDF. Pour mapper des données avec les champs de votre modèle PDF, personnalisez ce Data Mapper.
Pour ajouter des données à votre modèle PDF, ajoutez Actions PDF à l'Omniscript.
