Preparazione di PDF di condivisione delle informazioni per il flusso di referral dell'operatore
Creare modelli PDF compilabili che il flusso referral operatore compila con dati costitutivi utili ai fornitori di servizi che ricevono il referral.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere e modificare i componenti Omnistudio del flusso referral operatore: | Accesso amministratore OmniStudio E gestione operatori |
Consentire agli addetti all'assistenza di fornire ai fornitori di servizi un PDF con le informazioni sui componenti segnalati in modo che i fornitori possano fornire il loro servizio in modo più efficace.
Il flusso guidato referral operatore include tre modelli di modulo PDF che condividono i dati costitutivi degli oggetti pertinenti con i fornitori di servizi. Quando gli addetti ai casi creano referral utilizzando il flusso guidato referral operatore, selezionano un modello e il flusso crea un PDF contenente i dati dei record del componente inviato. Il flusso allega il PDF al referral come riferimento dell'operatore.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Aggiunge informazioni sul componente inviato dagli oggetti Account, Domanda valutazione, Risposta domanda valutazione, Assegnazione vantaggi, Caso, Referente, Assegnazione obiettivi e Gruppo di relazione con la parte.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Aggiunge informazioni sul componente inviato dagli oggetti Account, Assegnazione vantaggi, Referente, Assegnazione obiettivi e Impiego persona.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Aggiunge informazioni sul componente referenziato dall'oggetto Referente.
Personalizzare i modelli PDF forniti, oppure crearne di propri e caricarli in Soluzioni per il settore pubblico. Aggiornare quindi il flusso di referral dell'operatore per compilare il modello PDF con le informazioni dei record costituenti.
I modelli PDF sono disponibili come documenti in Salesforce Classic.
Personalizzazione di un modello PDF di condivisione delle informazioni sui referral di un operatore
Scaricare uno dei modelli forniti e personalizzarlo utilizzando Adobe Acrobat Pro.
- Nell'intestazione di Lightning Experience, fare clic sull'immagine del profilo e quindi selezionare Passa a Salesforce Classic.
- Nella scheda Documenti, dal menu Cartelle, selezionare PSSOutboundReferralTemplates.
- Selezionare il modello da personalizzare, fare clic su Visualizza file e scaricarlo.
-
In Adobe Acrobat Pro, modificare il modello.
Ad esempio, includere un campo personalizzato da un oggetto o includere informazioni sul componente referenziato da un altro oggetto.
- Per sostituire il modello PDF originale con la nuova versione, nella cartella PSSOutboundReferralTemplates, selezionare il modello, fare clic su Sostituisci documento e caricare il modello PDF personalizzato.
L'OmniScript Crea referral in uscita utilizza la procedura di integrazione OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates per recuperare i dati dai record client che il flusso di referral operatore aggiunge ai modelli PDF. Per recuperare i dati che si desidera aggiungere a un modello PDF modificato, personalizzare questa procedura di integrazione.
OmniScript utilizza il Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates per mappare i dati dai campi JSON OmniScript ai PDF. Per mappare i dati ai nuovi campi aggiunti a un modello PDF, personalizzare questo Data Mapper.
Creazione e caricamento di un modello PDF di condivisione delle informazioni sui referral di un operatore
Creare un modello PDF compilabile utilizzando Adobe Acrobat Pro e caricarlo in Soluzioni per il settore pubblico.
- In Adobe Acrobat Pro, creare un PDF compilabile che includa tabelle per ogni oggetto di cui si desidera condividere i dati con gli operatori. Si consiglia di consultare il modello incluso per le idee.
- Quando il modello PDF è pronto, in Soluzioni per il settore pubblico passare a Salesforce Classic.
- Nella scheda Documenti, dal menu Cartelle, selezionare PSSOutboundReferralTemplates.
- Fare clic su Nuovo documento.
- Immettere un nome per il documento e quindi premere Tab per compilare automaticamente il nome API univoco del documento.
- Caricare il modello PDF.
L'OmniScript Crea referral in uscita utilizza la procedura di integrazione OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates per recuperare i dati dai record client che il flusso di referral operatore aggiunge ai modelli PDF. Per recuperare i dati che si desidera aggiungere al modello PDF, personalizzare questa procedura di integrazione
OmniScript utilizza il Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates per mappare i dati dai campi JSON OmniScript ai PDF. Per mappare i dati ai campi del modello PDF, personalizzare questo Data Mapper.
Per aggiungere dati al modello PDF, aggiungere Azioni PDF all'OmniScript.
