提供者紹介フローの情報共有 PDF の準備
提供者紹介フローで入力可能な PDF テンプレートを作成し、紹介を受信するサービスプロバイダーに役立つ構成データを入力します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 提供者紹介フローの OmniStudio コンポーネントにアクセスして変更する | OmniStudio 管理者および提供者管理アクセス権 |
ケースワーカーは、紹介された対象者に関する情報を含む PDF をサービスプロバイダーに提供し、プロバイダーがより効果的にサービスを提供できるようにします。
提供者紹介ガイド付きフローには、関連オブジェクトの構成データをサービスプロバイダーと共有するための 3 つの PDF フォームテンプレートが含まれています。ケースワーカーが提供者紹介ガイド付きフローを使用して紹介を作成するときにテンプレートを選択すると、紹介された対象者のレコードからデータが入力された PDF が作成されます。このフローでは、提供者の参照用に PDF が紹介に添付されます。
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- 取引先、調査の質問、調査の質問への回答、給付の割り当て、ケース、取引先責任者、目標の割り当て、関係者リレーショングループオブジェクトから、紹介された対象者に関する情報を追加します。
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- 取引先、給付割り当て、取引先責任者、目標割り当て、個人雇用オブジェクトから、紹介された対象者に関する情報を追加します。
- ShareWorkshopInformation.pdf
- 取引先責任者オブジェクトから紹介された対象者に関する情報を追加します。
用意されている PDF テンプレートをカスタマイズするか、独自のテンプレートを作成して公共セクターソリューションにアップロードします。次に、提供者紹介フローを更新して、PDF テンプレートに対象者レコードからの情報を入力します。
PDF テンプレートは、Salesforce Classic のドキュメントとして使用できます。
提供者紹介情報共有 PDF テンプレートのカスタマイズ
用意されているテンプレートのいずれかをダウンロードし、Adobe Acrobat Pro を使用してカスタマイズします。
- Lightning Experienceヘッダーで、プロファイル写真をクリックし、[Switch to Salesforce Classic]を選択します。
- [ドキュメント] タブで、[フォルダー] メニューから [PSSOutboundReferralTemplates] を選択します。
- カスタマイズするテンプレートを選択し、[ファイルを表示] をクリックしてダウンロードします。
-
Adobe Acrobat Pro で、テンプレートを変更します。
たとえば、オブジェクトのカスタム項目を含めたり、別のオブジェクトから紹介された対象者に関する情報を含めたりします。
- 元の PDF テンプレートを新しいバージョンに置き換えるには、PSSOutboundReferralTemplates フォルダでテンプレートを選択し、[文書を置換] をクリックして、カスタマイズした PDF テンプレートをアップロードします。
[Create Outbound Referral (アウトバウンド紹介を作成)] OmniScript では、Integration Procedure OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates を使用して、提供者紹介フローで PDF テンプレートに追加されたクライアントレコードからデータを取得します。変更した PDF テンプレートに追加するデータを取得するには、このインテグレーション手順をカスタマイズします。
OmniScript では、データマッパー PSSOutboundReferralFillPDFTemplates を使用して、OmniScript JSON から PDF 項目にデータをマッピングします。PDF テンプレートに追加した新しい項目にデータを対応付けるには、このデータマッパーをカスタマイズします。
提供者紹介情報共有 PDF テンプレートの作成とアップロード
Adobe Acrobat Pro を使用して入力可能な PDF テンプレートを作成し、公共セクターソリューションにアップロードします。
- Adobe Acrobat Pro で、データを提供者と共有したい各オブジェクトのテーブルを含む入力可能な PDF を作成します。アイデアについては、付属のテンプレートを参照することをお勧めします。
- PDF テンプレートの準備ができたら、公共セクターソリューションで Salesforce Classic に切り替えます。
- [ドキュメント] タブで、[フォルダー] メニューから [PSSOutboundReferralTemplates] を選択します。
- [新規ドキュメント] をクリックします
- ドキュメント名を入力し、Tab キーを押すと、ドキュメントの一意の API 参照名が自動的に入力されます。
- PDF テンプレートをアップロードします。
[Create Outbound Referral (アウトバウンド紹介を作成)] OmniScript では、Integration Procedure OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates を使用して、提供者紹介フローで PDF テンプレートに追加されたクライアントレコードからデータを取得します。PDF テンプレートに追加するデータを取得するには、次のインテグレーション手順をカスタマイズします。
OmniScript では、データマッパー PSSOutboundReferralFillPDFTemplates を使用して、OmniScript JSON から PDF 項目にデータをマッピングします。PDF テンプレートの項目にデータを対応付けるには、このデータマッパーをカスタマイズします。
PDF テンプレートにデータを追加するには、OmniScript に PDF アクションを追加します。
