제공자 추천 플로에 대한 정보 공유 PDF 준비
제공자 추천 플로가 추천을 받는 서비스 공급자에게 유용한 구성원 데이터로 채우는 작성 가능한 PDF 템플릿을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 버전 보기 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 제공자 추천 플로 Omnistudio 구성 요소 액세스 및 수정: | OmniStudio 관리자 및 제공자 관리 액세스 |
사례담당자가 추천된 구성원에 대한 정보가 포함된 PDF를 서비스 공급자에게 제공하여 제공자가 서비스를 보다 효과적으로 제공할 수 있도록 합니다.
제공자 추천 안내 플로에는 관련 개체의 구성원 데이터를 서비스 공급자와 공유하는 세 가지 PDF 양식 템플릿이 포함되어 있습니다. 사례담당자가 제공자 추천 안내 플로를 사용하여 위탁을 만들면 템플릿을 선택하고 플로에서 위탁된 구성원의 레코드 데이터로 채워진 PDF를 만듭니다. 플로가 제공자의 참조를 위해 추천에 PDF를 첨부합니다.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- 계정, 평가 질문, 평가 질문 응답, 보상 할당, 사례, 연락처, 목표 할당, 당사자 관계 그룹 개체의 추천된 구성원에 대한 정보를 추가합니다.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- 계정, 혜택 할당, 연락처, 목표 할당, 개인 고용 개체에서 추천된 구성원에 대한 정보를 추가합니다.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- 연락처 개체에서 추천된 구성원에 대한 정보를 추가합니다.
제공하는 PDF 템플릿을 사용자 정의하거나 자체 템플릿을 만들어 공공 부문 솔루션에 업로드합니다. 그런 다음 제공자 추천 플로를 업데이트하여 구성원 레코드의 정보로 PDF 템플릿을 채웁니다.
PDF 템플릿은 Salesforce Classic 문서로 사용할 수 있습니다.
제공자 추천 정보 공유 PDF 템플릿 사용자 정의
제공하는 템플릿 중 하나를 다운로드하고 Adobe Acrobat Pro를 사용하여 사용자 정의합니다.
- Lightning Experience 머리글에서 프로필 사진을 클릭한 다음, Salesforce Classic으로 전환을 선택합니다.
- 문서 탭의 폴더 메뉴에서 PSSOutboundReferralTemplates를 선택합니다.
- 사용자 정의할 템플릿을 선택하고 파일 보기를 클릭한 다음, 다운로드합니다.
-
Adobe Acrobat Pro에서 템플릿을 수정합니다.
예를 들어, 개체의 사용자 정의 필드를 포함하거나 다른 개체의 참조된 구성원에 대한 정보를 포함합니다.
- 원본 PDF 템플릿을 새 버전으로 바꾸려면 PSSOutboundReferralTemplates 폴더에서 템플릿을 선택하고 문서 바꾸기를 클릭한 다음, 사용자 정의된 PDF 템플릿을 업로드합니다.
아웃바운드 추천 만들기 Omniscript는 통합 절차 OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates를 사용하여 공급자 추천 플로가 PDF 템플릿에 추가하는 클라이언트 레코드에서 데이터를 가져옵니다. 수정된 PDF 템플릿에 추가할 데이터를 가져오려면 이 통합 절차를 사용자 정의합니다.
Omniscript는 Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates를 사용하여 Omniscript JSON의 데이터를 PDF 필드로 매핑합니다. PDF 템플릿에 추가한 새 필드에 데이터를 매핑하려면 이 데이터 매퍼를 사용자 정의합니다.
제공자 추천 정보 공유 PDF 템플릿 만들기 및 업로드
Adobe Acrobat Pro를 사용하여 작성 가능한 PDF 템플릿을 만들고 공공 부문 솔루션에 업로드합니다.
- Adobe Acrobat Pro에서 공급자와 데이터를 공유할 각 개체에 대한 테이블이 포함된 작성 가능한 PDF를 만듭니다. 포함된 템플릿에 대한 아이디어를 확인하는 것이 좋습니다.
- PDF 템플릿이 준비되면 공공 부문 솔루션에서 Salesforce Classic 전환합니다.
- 문서 탭의 폴더 메뉴에서 PSSOutboundReferralTemplates를 선택합니다.
- 새 문서를 클릭합니다.
- 문서 이름을 입력한 다음, Tab 키를 눌러 문서의 고유한 API 이름을 자동으로 채웁니다.
- PDF 템플릿을 업로드합니다.
아웃바운드 추천 만들기 Omniscript는 통합 절차 OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates를 사용하여 공급자 추천 플로가 PDF 템플릿에 추가하는 클라이언트 레코드에서 데이터를 가져옵니다. PDF 템플릿에 추가할 데이터를 가져오려면 이 통합 절차를 사용자 정의합니다.
Omniscript는 Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates를 사용하여 Omniscript JSON의 데이터를 PDF 필드로 매핑합니다. 데이터를 PDF 템플릿의 필드에 매핑하려면 이 데이터 매퍼를 사용자 정의합니다.
PDF 템플릿에 데이터를 추가하려면 Omniscript에 PDF 작업을 추가합니다.
