PDF-bestanden voor het delen van informatie voorbereiden voor de stroom Verwijzing van aanbieders
Maak invulbare PDF-sjablonen die de verwijzingsstroom van de aanbieder vult met samenstellende gegevens die nuttig zijn voor serviceproviders die de verwijzing ontvangen.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Omnistudio-componenten voor de verwijzingsstroom van aanbieders openen en wijzigen: | OmniStudio-beheerder EN toegang tot aanbiedersbeheer |
Stel caseworkers in staat om serviceproviders een PDF-bestand te geven met informatie over volmachtgevers waarnaar wordt verwezen, zodat de providers hun service effectiever kunnen leveren.
De begeleide stroom voor verwijzingen van aanbieders omvat drie PDF-formuliersjablonen die samenstellende gegevens uit relevante objecten delen met serviceproviders. Wanneer caseworkers verwijzingen maken met behulp van de begeleide stroom Verwijzing van aanbieder, selecteren ze een sjabloon en maakt de stroom een PDF-bestand met gegevens uit de records van de desbetreffende volmachtgever. De stroom voegt het PDF-bestand bij de verwijzing ter referentie van de aanbieder.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Voegt informatie over de verwezen volmachtgever toe vanuit de objecten Account, Beoordelingsvraag, Antwoord op beoordelingsvraag, Voordeeltoewijzing, Case, Contactpersoon, Doeltoewijzing en Relatiegroep van partij.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Voegt informatie over de verwezen volmachtgever toe vanuit de objecten Account, Voordeeltoewijzing, Contactpersoon, Doeltoewijzing en Werkgelegenheid van persoon.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Voegt informatie toe over de kiezer waarnaar wordt verwezen vanuit het object Contactpersoon.
Pas de PDF-sjablonen aan die we bieden, of maak uw eigen sjablonen en upload ze naar oplossingen voor de openbare sector. Werk vervolgens de verwijzingsstroom van de aanbieder bij om de PDF-sjabloon te vullen met informatie uit samenstellende records.
De PDF-sjablonen zijn beschikbaar als documenten in Salesforce Classic.
Een PDF-sjabloon voor het delen van informatie over aanbieders aanpassen
Download een van de door ons geleverde sjablonen en pas deze aan met behulp van Adobe Acrobat Pro.
- Klik in de Lightning Experience header op uw profielfoto en selecteer vervolgens Overschakelen naar Salesforce Classic.
- Selecteer PSSOutboundReferralTemplates op het tabblad Documenten in het menu Mappen.
- Selecteer de sjabloon die u wilt aanpassen, klik op Bestand weergeven en download deze vervolgens.
-
Wijzig in Adobe Acrobat Pro de sjabloon.
Neem bijvoorbeeld een aangepast veld uit een object op of neem informatie op over de component waarnaar wordt verwezen uit een ander object.
- Als u de oorspronkelijke PDF-sjabloon wilt vervangen door uw nieuwe versie, selecteert u in de map PSSOutboundReferralTemplates de sjabloon, klikt u op Document vervangen en uploadt u vervolgens uw aangepaste PDF-sjabloon.
Het Omniscript Uitgaande verwijzing maken gebruikt de integratieprocedure OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates om de gegevens op te halen uit clientrecords die de stroom Verwijzing van aanbieder toevoegt aan de PDF-sjablonen. Als u de gegevens wilt ophalen die u wilt toevoegen aan een gewijzigde PDF-sjabloon, past u deze integratieprocedure aan.
Het Omniscript gebruikt de Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates om gegevens uit de Omniscript-JSON- naar PDF-velden toe te wijzen. Als u gegevens wilt toewijzen aan nieuwe velden die u hebt toegevoegd aan een PDF-sjabloon, past u deze Gegevenstoewijzing aan.
Een PDF-sjabloon voor het delen van informatie over aanbieders maken en uploaden
Maak een invulbare PDF-sjabloon met behulp van Adobe Acrobat Pro en upload deze naar Oplossingen voor de openbare sector.
- Maak in Adobe Acrobat Pro een invulbaar PDF-bestand met tabellen voor elk object waarvan u de gegevens wilt delen met aanbieders. We raden u aan om onze opgenomen sjabloon voor ideeën te bekijken.
- Wanneer uw PDF-sjabloon gereed is, schakelt u in Oplossingen voor openbare sector over naar Salesforce Classic.
- Selecteer PSSOutboundReferralTemplates op het tabblad Documenten in het menu Mappen.
- Klik op Nieuw document.
- Geef een documentnaam op en druk vervolgens op Tab om automatisch de unieke API-naam voor het document in te vullen.
- Upload uw PDF-sjabloon.
Het Omniscript Uitgaande verwijzing maken gebruikt de integratieprocedure OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates om de gegevens op te halen uit clientrecords die de stroom Verwijzing van aanbieder toevoegt aan de PDF-sjablonen. Als u de gegevens wilt ophalen die u aan uw PDF-sjabloon wilt toevoegen, past u deze integratieprocedure aan
Het Omniscript gebruikt de Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates om gegevens uit de Omniscript-JSON- naar PDF-velden toe te wijzen. Als u gegevens wilt toewijzen aan de velden in uw PDF-sjabloon, past u deze Gegevenstoewijzing aan.
Als u gegevens wilt toevoegen aan uw PDF-sjabloon, voegt u PDF-acties toe aan het Omniscript.
