Loading
Dokumentasjon av løsninger for offentlig sektor
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Klargjøre PDF-filer for deling av informasjon for leverandørhenvisningsflyten

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Løsninger for Offentlig sektor

            Klargjøre PDF-filer for deling av informasjon for leverandørhenvisningsflyten

            Opprett utfyllbare PDF-maler som leverandørhenvisningsflyten fyller ut med komponentdata som er nyttige for tjenesteleverandører som mottar henvisningen.

            Nødvendige utgaver

            Se støttede produktversjoner.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til og endre Omnistudio-komponenter for leverandørhenvisningsflyt: OmniStudio-administrator OG Leverandørbehandlingstilgang

            Gi saksarbeidere mulighet til å gi tjenesteleverandører en PDF-fil med informasjon om henviste komponenter slik at leverandørene kan levere tjenesten mer effektivt.

            Den veiledede flyten for leverandørhenvisning inkluderer tre PDF-skjemaer som deler komponentdata fra relevante objekter med tjenesteleverandører. Når saksarbeidere oppretter henvisninger ved å bruke den veiledede flyten for leverandørhenvisning, velger de en mal, og flyten oppretter en PDF-fil fylt med data fra den henviste komponentens poster. Flyten legger ved PDF-filen i henvisningen for leverandørens referanse.

            ShareChildWelfareInformation.pdf
            Legger til informasjon om den refererte komponenten fra objektene Konto, Vurderingsspørsmål, Svar på vurderingsspørsmål, Fordeltildeling, Sak, Kontakt, Måltildeling og Partsrelasjonsgruppe.
            ShareJobCounselingInformation.pdf
            Legger til informasjon om den refererte komponenten fra objektene Konto, Fordeltildeling, Kontakt, Måltildeling og Personansettelse.
            ShareWorkshopInformation.pdf
            Legger til informasjon om den refererte komponenten fra Kontakt-objektet.

            Tilpass PDF-malene vi tilbyr, eller opprett dine egne og last dem opp til Løsninger for offentlig sektor. Oppdater deretter leverandørhenvisningsflyten for å fylle ut PDF-malen med informasjon fra bestanddelsposter.

            Merk
            Merk Oppretting og tilpassing av PDF-maler krever Adobe Acrobat Pro, som selges separat. Forsikre deg om at PDF-malene dine oppfyller kravene i Fyll ut en PDF fra Omniscript med Omnistudio Data Mapper.

            PDF-malene er tilgjengelig som dokumenter i Salesforce Classic.

            Tilpasse en PDF-mal for deling av leverandørhenvisningsinformasjon

            Last ned en av malene vi tilbyr, og tilpass den ved å bruke Adobe Acrobat Pro.

            1. Klikk på profilbildet ditt i Lightning Experience-toppteksten, og velg deretter Bytt til Salesforce Classic.
            2. Velg PSSOutboundReferralTemplates fra Mapper-menyen i Dokumenter-fanen.
            3. Velg malen du vil tilpasse, klikk på Vis fil, og last den ned.
            4. Endre malen i Adobe Acrobat Pro.
              Du kan for eksempel inkludere et tilpasset felt fra et objekt eller inkludere informasjon om den refererte bestanddelen fra et annet objekt.
            5. Hvis du vil erstatte den opprinnelige PDF-malen med den nye versjonen, velger du malen i mappen PSSOutboundReferralTemplates, klikker på Erstatt dokument og laster deretter opp den tilpassede PDF-malen.

            Opprett utgående henvisning-omniskript bruker Integrasjonsprosedyre OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates til å hente dataene fra klientposter som leverandørhenvisning-flyten legger til i PDF-malene. For å hente dataene som du vil legge til i en endret PDF-mal, tilpasser du denne integrasjonsprosedyren.

            Omniscript bruker Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates til å tilordne data fra Omniscript-JSON-filene til PDF-felt. Hvis du vil tilordne data til eventuelle nye felt som du har lagt til i en PDF-mal, tilpasser du denne datatilordneren.

            Opprette og laste opp en PDF-mal for deling av leverandørhenvisningsinformasjon

            Opprett en utfyllbar PDF-mal med Adobe Acrobat Pro og last den opp til Løsninger for offentlig sektor.

            1. I Adobe Acrobat Pro oppretter du en utfyllbar PDF-fil som inneholder tabeller for hvert objekt som du vil dele data med leverandører. Vi anbefaler at du ser på vår inkluderte mal for ideer.
            2. Når PDF-malen er klar, bytter du til Salesforce Classic i Løsninger for offentlig sektor.
            3. Velg PSSOutboundReferralTemplates fra Mapper-menyen i Dokumenter-fanen.
            4. Klikk på Nytt dokument.
            5. Skriv inn et dokumentnavn, og trykk deretter på Tab for å fylle ut det unike API-navnet for dokumentet automatisk.
            6. Last opp PDF-malen.

            Opprett utgående henvisning-omniskript bruker Integrasjonsprosedyre OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates til å hente dataene fra klientposter som leverandørhenvisning-flyten legger til i PDF-malene. For å hente dataene som du vil legge til i PDF-malen, tilpasser du denne integrasjonsprosedyren

            Omniscript bruker Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates til å tilordne data fra Omniscript-JSON-filene til PDF-felt. Hvis du vil tilordne data til feltene i PDF-malen, tilpasser du denne datatilordneren.

            Hvis du vil legge til data i PDF-malen, legger du til PDF-handlinger i Omniscript.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article