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Preparar PDFs de compartilhamento de informações para o fluxo de indicação do provedor
Crie modelos PDF para preenchimento que o fluxo de indicação do provedor preencha com dados do público que sejam úteis para os provedores de serviços que recebem a indicação.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar e modificar componentes do OmniStudio do fluxo de indicação do provedor: | Acesso ao Gerenciamento de provedores E Administrador do OmniStudio |
Permita que os trabalhadores do caso forneçam aos provedores de serviços um PDF com informações sobre os clientes indicados para que eles possam fornecer o serviço com mais eficiência.
O fluxo guiado de indicação do provedor inclui três modelos de formulário PDF que compartilham dados do público de objetos relevantes com provedores de serviços. Quando os trabalhadores do caso criam indicações usando o fluxo guiado de indicação do provedor, eles selecionam um modelo e o fluxo cria um PDF preenchido com dados dos registros do cliente indicado. O fluxo anexa o PDF à indicação para referência do provedor.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Adiciona informações sobre o cliente encaminhado dos objetos Conta, Pergunta de avaliação, Resposta de pergunta de avaliação, Atribuição de benefício, Caso, Contato, Atribuição de meta e Grupo de relacionamento de parte.
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Adiciona informações sobre o cliente indicado dos objetos Conta, Atribuição de benefício, Contato, Atribuição de meta e Emprego pessoal.
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Adiciona informações sobre o cliente indicado do objeto Contato.
Personalize os modelos de PDF que fornecemos ou crie seus próprios e carregue-os para Soluções do setor público. Em seguida, atualize o fluxo de indicação do provedor para preencher o modelo de PDF com informações de registros do público.
Os modelos em PDF estão disponíveis como documentos no Salesforce Classic.
Personalizar um modelo de PDF de compartilhamento de informações de indicação do provedor
Baixe um dos modelos que fornecemos e personalize-o usando o Adobe Acrobat Pro.
- No cabeçalho do Lightning Experience, clique em sua imagem de perfil e selecione Mudar para o Salesforce Classic.
- Na guia Documentos, no menu Pastas, selecione PSSOutboundReferralTemplates.
- Selecione o modelo que deseja personalizar, clique em Exibir arquivo e baixe-o.
-
No Adobe Acrobat Pro, modifique o modelo.
Por exemplo, inclua um campo personalizado de um objeto ou inclua informações sobre o cliente indicado de um objeto diferente.
- Para substituir o modelo original de PDF pela sua nova versão, na pasta PSSOutboundReferralTemplates, selecione o modelo, clique em Substituir documento e carregue o modelo de PDF personalizado.
O OmniScript Criar indicação de saída usa o Procedimento de integração OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates para buscar os dados de registros do cliente que o fluxo de Indicação do provedor adiciona aos modelos PDF. Para buscar os dados que você deseja adicionar a um modelo de PDF modificado, personalize este Procedimento de integração.
O OmniScript usa o Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates para mapear dados do JSON do OmniScript para campos de PDF. Para mapear dados para novos campos que você tenha adicionado a um modelo de PDF, personalize esse Mapeador de dados.
Criar e carregar um modelo de PDF de compartilhamento de informações de indicação do provedor
Crie um modelo de PDF para preenchimento usando o Adobe Acrobat Pro e carregue-o para Soluções do setor público.
- No Adobe Acrobat Pro, crie um PDF com preenchimento que inclua tabelas para cada objeto cujos dados você deseja compartilhar com provedores. Recomendamos que você consulte nosso modelo incluído para ideias.
- Quando o modelo de PDF estiver pronto, em Soluções para o Setor público, mude para o Salesforce Classic.
- Na guia Documentos, no menu Pastas, selecione PSSOutboundReferralTemplates.
- Clique em Novo documento.
- Insira um nome de documento e pressione Tab para preencher automaticamente o nome de API exclusivo para o documento.
- Carregue seu modelo de PDF.
O OmniScript Criar indicação de saída usa o Procedimento de integração OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates para buscar os dados de registros do cliente que o fluxo de Indicação do provedor adiciona aos modelos PDF. Para buscar os dados que você deseja adicionar ao seu modelo de PDF, personalize este Procedimento de integração
O OmniScript usa o Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates para mapear dados do JSON do OmniScript para campos de PDF. Para mapear dados para os campos em seu modelo de PDF, personalize esse Mapeador de dados.
Para adicionar dados ao seu modelo de PDF, adicione Ações PDF ao OmniScript.
