Вы находитесь здесь:
Подготовка PDF-документов для общего доступа к информации для потока рекомендаций поставщика
Создайте заполняемые PDF-шаблоны, которые поток рекомендаций поставщика заполняет составляющими данными, полезными поставщикам услуг, получающим рекомендацию.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий продуктов. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа и изменения потока рекомендаций поставщика компоненты Omnistudio: | Доступ администратора OmniStudio И управления поставщиками |
Предоставьте возможность специалистам по обращениям предоставлять поставщикам услуг PDF-файл со сведениями о рекомендуемых участниках, чтобы поставщики могли предоставлять свои услуги более эффективно.
Управляемый поток рекомендации поставщика содержит три шаблона PDF-формы, которые предоставляют поставщикам услуг общий доступ к составляющим данным из соответствующих объектов. Когда специалисты по обращениям создают рекомендации посредством управляемого потока рекомендаций поставщика, они выбирают шаблон, и поток создает PDF-файл, заполненный данными из записей ссылочного участника. Поток прикрепляет PDF к рекомендации для ссылки поставщика.
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- Добавляет сведения о рекомендуемом компоненте из объектов «Организация», «Вопрос оценки», «Ответ на вопрос оценки», «Назначение бонуса», «Обращение», «Контакт», «Назначение цели» и «Группа взаимосвязей сторон».
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- Добавляет сведения о рекомендуемом компоненте из объектов «Организация», «Назначение бонуса», «Контакт», «Назначение цели» и «Занятость лица».
- ShareWorkshopInformation.pdf
- Добавляет сведения о ссылочном компоненте из объекта «Контакт».
Настройте предоставляемые нами шаблоны PDF или создайте собственные и загрузите их в решения Public Sector. Потом обновите поток рекомендаций поставщика, чтобы заполнить шаблон PDF сведениями из составляющих записей.
Шаблоны PDF доступны в Salesforce Classic в качестве документов.
Настройка PDF-шаблона для общего доступа к информации о рекомендациях поставщика
Загрузите один из предоставленных шаблонов и настройте его посредством Adobe Acrobat Pro.
- В заголовке Lightning Experience нажмите на изображение профиля, а потом выберите «Переключиться на Salesforce Classic».
- Во вкладке «Документы» в меню «Папки» выберите «PSSOutboundReferralTemplates».
- Выберите нужный шаблон, нажмите кнопку «Просмотр файла» и загрузите его.
-
В Adobe Acrobat Pro измените шаблон.
Например, добавьте настраиваемое поле из объекта или сведения о ссылочном компоненте из другого объекта.
- Чтобы заменить исходный шаблон PDF новой версией, выберите нужный шаблон в папке PSSOutboundReferralTemplates, нажмите кнопку «Заменить документ» и загрузите настроенный шаблон PDF.
Омнискрипт создания исходящих рекомендаций использует процедуру интеграции OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates для извлечения данных из записей клиентов, добавляемых потоком рекомендации поставщика в шаблоны PDF. Чтобы извлечь данные, которые нужно добавить в измененный шаблон PDF, настройте эту процедуру интеграции.
Omniscript использует Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates для соотнесения данных из JSON Omniscript с полями PDF. Чтобы соотнести данные с любыми новыми полями, добавленными в шаблон PDF, настройте это приложение Data Mapper.
Создание и загрузка PDF-шаблона для общего доступа к сведениям о рекомендации поставщика
Создайте заполняемый PDF-шаблон посредством Adobe Acrobat Pro и загрузите его в решения Public Sector.
- В Adobe Acrobat Pro создайте заполняемый PDF-файл, содержащий таблицы для каждого объекта, данные которого вы хотите предоставить поставщикам. Рекомендуем просмотреть добавленный шаблон идей.
- Когда шаблон PDF будет готов, в Public Sector Solutions переключитесь на Salesforce Classic.
- Во вкладке «Документы» в меню «Папки» выберите «PSSOutboundReferralTemplates».
- Нажмите «Создать документ».
- Введите имя документа, а потом нажмите Tab, чтобы автоматически заполнить уникальное API-имя документа.
- Загрузите шаблон PDF.
Омнискрипт создания исходящих рекомендаций использует процедуру интеграции OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates для извлечения данных из записей клиентов, добавляемых потоком рекомендации поставщика в шаблоны PDF. Чтобы извлечь данные, которые нужно добавить в шаблон PDF, настройте данную процедуру интеграции
Omniscript использует Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates для соотнесения данных из JSON Omniscript с полями PDF. Чтобы соотнести данные с полями в шаблоне PDF, настройте это приложение Data Mapper.
Чтобы добавить данные в шаблон PDF, добавьте действия PDF в Omniscript.
