Loading
Dokumentation för lösningar för offentlig sektor
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Förbered PDF-filer med informationsdelning för remissflödet för leverantörer

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Offentliga sektorlösningar

            Förbered PDF-filer med informationsdelning för remissflödet för leverantörer

            Skapa ifyllbara PDF-mallar som leverantörsremissflödet fyller i med ingående data som är användbara för tjänsteleverantörer som tar emot remissen.

            Versioner som krävs

            Visa produktversioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Komma åt och ändra Omnistudio-komponenter för leverantörsremissflöde: OmniStudio Admin OCH åtkomst till leverantörshantering

            Låt handläggare ge tjänsteleverantörer en PDF med information om hänvisade komponenter så att leverantörerna kan leverera sin tjänst mer effektivt.

            Det guidade flödet för leverantörshänvisning innehåller tre PDF-formulärmallar som delar ingående data från relevanta objekt med tjänsteleverantörer. När handläggare skapar remisser med hjälp av det guidade flödet för leverantörsremisser väljer de en mall och flödet skapar en PDF-fil fylld med data från den hänvisade väljarens poster. Flödet bifogar PDF-filen till remissen för leverantörens referens.

            ShareChildWelfareInformation.pdf
            Lägger till information om den refererade väljaren från objekten Konto, Bedömningsfråga, Svar på bedömningsfråga, Förmånstilldelning, Kundcase, Kontakt, Måltilldelning och Partrelationsgrupp.
            ShareJobCounselingInformation.pdf
            Lägger till information om den refererade väljaren från objekten Konto, Förmånstilldelning, Kontakt, Måltilldelning och Personanställning.
            ShareWorkshopInformation.pdf
            Lägger till information om den refererade väljaren från objektet Kontakt.

            Anpassa de PDF-mallar vi tillhandahåller, eller skapa dina egna och ladda upp dem till lösningar för offentlig sektor. Uppdatera sedan leverantörens remissflöde för att fylla PDF-mallen med information från ingående poster.

            Anteckning
            Anteckning Att skapa och anpassa PDF-mallar kräver Adobe Acrobat Pro, som säljs separat. Se till att dina PDF-mallar uppfyller kraven i Fyll i en PDF från Omniscript med Omnistudio Data Mapper.

            PDF-mallarna är tillgängliga som dokument i Salesforce Classic.

            Anpassa en PDF-mall för informationsdelning för leverantörsremiss

            Ladda ner en av de mallar vi tillhandahåller och anpassa den med hjälp av Adobe Acrobat Pro.

            1. I Lightning Experiences sidhuvud, klicka på din profilbild och välj sedan Växla till Salesforce Classic.
            2. På fliken Dokument, från menyn Mappar, välj PSSOutboundReferralTemplates.
            3. Välj den mall du vill anpassa, klicka på Visa fil och ladda sedan ner den.
            4. I Adobe Acrobat Pro, ändra mallen.
              Inkludera till exempel ett eget fält från ett objekt eller inkludera information om den refererade beståndsdelen från ett annat objekt.
            5. För att ersätta den ursprungliga PDF-mallen med din nya version, välj mallen i mappen PSSOutboundReferralTemplates, klicka på Ersätt dokument och ladda sedan upp din anpassade PDF-mall.

            Omniskriptet Skapa utgående remiss använder integreringsförfarandet OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates för att hämta data från klientposter som flödet Leverantörsremiss lägger till i PDF-mallarna. För att hämta de data du vill lägga till i en ändrad PDF-mall, anpassa denna integreringsprocess.

            Omniscript använder Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates för att mappa data från Omniscript JSON till PDF-fält. För att mappa data till nya fält som du har lagt till i en PDF-mall, anpassa denna Datamappning.

            Skapa och ladda upp en PDF-mall för informationsdelning för leverantörsremiss

            Skapa en ifyllningsbar PDF-mall med Adobe Acrobat Pro och ladda upp den till Public Sector Solutions.

            1. I Adobe Acrobat Pro, skapa en ifyllningsbar PDF som innehåller tabeller för varje objekt vars data du vill dela med leverantörer. Vi rekommenderar att du tittar på vår inkluderade mall för idéer.
            2. När din PDF-mall är färdig, växla till Salesforce Classic i Lösningar för offentlig sektor.
            3. På fliken Dokument, från menyn Mappar, välj PSSOutboundReferralTemplates.
            4. Klicka på Nytt dokument.
            5. Ange ett dokumentnamn och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i det unika API-namnet för dokumentet.
            6. Ladda upp din PDF-mall.

            Omniskriptet Skapa utgående remiss använder integreringsförfarandet OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates för att hämta data från klientposter som flödet Leverantörsremiss lägger till i PDF-mallarna. För att hämta de data du vill lägga till i din PDF-mall, anpassa denna integreringsprocess

            Omniscript använder Data Mapper PSSOutboundReferralFillPDFTemplates för att mappa data från Omniscript JSON till PDF-fält. För att mappa data till fälten i din PDF-mall, anpassa denna Datamappning.

            För att lägga till data i din PDF-mall, lägg till PDF-åtgärder i Omniscript.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article