为提供商转诊流准备信息共享 PDF
创建可填充的 PDF 模板，提供商转诊流使用对接收转诊的服务提供商有用的成员数据填充这些模板。
所需的 Edition
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|---|---|
| 访问和修改提供商转诊流 Omnistudio 组件： | OmniStudio 管理员和提供商管理访问权限 |
允许个案工作人员为服务提供商提供 PDF，其中包含有关转诊成员的信息，以便提供商更有效地提供服务。
提供商转诊指导流包括三个 PDF 表单模板，它们与服务提供商共享相关对象中的组成数据。当个案工作人员使用提供商转诊指导流创建转诊时，他们会选择一个模板，该流会创建一个 PDF，其中包含被转诊成员记录中的数据。该流将 PDF 附加到转诊，供提供商参考。
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- 从客户、评估问题、评估问题回复、福利分配、个案、联系人、目标分配和当事人关系组对象中添加有关转诊成员的信息。
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- 从客户、福利分配、联系人、目标分配和个人就业对象中添加有关转诊成员的信息。
- ShareWorkshopInformation.pdf
- 从联系人对象添加有关转诊成员的信息。
自定义我们提供的 PDF 模板，或自行创建并上传到公共部门解决方案。然后，更新提供商转诊流，以使用成员记录中的信息填充 PDF 模板。
PDF 模板作为 Salesforce Classic 中的文档可用。
自定义提供商转诊信息共享 PDF 模板
下载我们提供的模板之一，并使用 Adobe Acrobat Pro 进行自定义。
- 在 Lightning Experience 标题中，单击简档图片，然后选择切换到 Salesforce Classic。
- 在“文档”选项卡上，从“文件夹”菜单中选择 PSSOutboundReferralTemplates。
- 选择要自定义的模板，单击查看文件，然后下载。
-
在 Adobe Acrobat Pro 中，修改模板。
例如，包含来自对象的自定义字段，或包含有关来自不同对象的引用成员的信息。
- 要使用新版本替换原始 PDF 模板，请在 PSSOutboundReferralTemplates 文件夹中选择模板，单击替换文档，然后上载自定义 PDF 模板。
创建出站转诊 Omniscript 使用集成程序 OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates 从提供商转诊流添加到 PDF 模板的客户端记录中获取数据。要获取要添加到修改的 PDF 模板的数据，请自定义此集成程序。
Omniscript 使用数据映射器 PSSOutboundReferralFillPDFTemplates 将数据从 Omniscript JSON 映射到 PDF 字段。要将数据映射到您添加到 PDF 模板的任何新字段，请自定义此数据映射器。
创建并上传提供商转诊信息共享 PDF 模板
使用 Adobe Acrobat Pro 创建可填充 PDF 模板，并将其上传到公共部门解决方案。
- 在 Adobe Acrobat Pro 中，创建可填充 PDF，其中包含您想要与提供商共享其数据的每个对象的表格。我们建议您查看我们包含的意见模板。
- 在 PDF 模板准备就绪后，在公共部门解决方案中，切换到 Salesforce Classic。
- 在“文档”选项卡上，从“文件夹”菜单中选择 PSSOutboundReferralTemplates。
- 单击新建文档。
- 输入文档名称，然后按 Tab 键自动填充文档的唯一 API 名称。
- 上传 PDF 模板。
创建出站转诊 Omniscript 使用集成程序 OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates 从提供商转诊流添加到 PDF 模板的客户端记录中获取数据。要获取要添加到 PDF 模板的数据，请自定义此集成程序
Omniscript 使用数据映射器 PSSOutboundReferralFillPDFTemplates 将数据从 Omniscript JSON 映射到 PDF 字段。要将数据映射到 PDF 模板中的字段，请自定义此数据映射器。
要将数据添加到 PDF 模板，请将 PDF 操作添加到 Omniscript。
