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針對提供者轉介流程準備資訊共用 PDF
建立可填入的 PDF 範本,讓提供者轉介流程填入對接收轉介之服務提供者有用的部門成員資料。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取和修改提供者轉介流程 Omnistudio 元件: | OmniStudio 管理員和提供者管理存取權 |
讓個案工作人員提供給服務提供者含有轉介部門成員相關資訊的 PDF,讓提供者能夠更有效地提供服務。
提供者轉介引導式流程包含三個 PDF 表單範本,可與服務提供者共用相關物件的元件資料。當個案工作人員使用提供者轉介引導式流程建立轉介時,他們會選取範本,流程會建立一個 PDF,其中填入來自轉介部門成員記錄的資料。流程會將 PDF 附加至推薦以供提供者參考。
- ShareChildWelfareInformation.pdf
- 從「帳戶」、「評估問題」、「評估問題回應」、「福利指派」、「個案」、「連絡人」、「目標指派」和「當事人關係群組」物件新增有關轉介部門成員的資訊。
- ShareJobCounselingInformation.pdf
- 從「帳戶」、「福利指派」、「連絡人」、「目標指派」和「個人雇用」物件新增有關轉介部門成員的資訊。
- ShareWorkshopInformation.pdf
- 從「連絡人」物件新增參照部門成員的相關資訊。
自訂我們提供的 PDF 範本,或建立您自己的範本,並將其上載至「公共部門解決方案」。接著,更新提供者轉介流程,以使用部門成員記錄的資訊填入 PDF 範本。
PDF 範本可在 Salesforce Classic 中作為文件使用。
自訂提供者轉介資訊共用 PDF 範本
下載我們提供的其中一個範本,並使用 Adobe Acrobat Pro 自訂範本。
- 在 Lightning Experience 標頭中,按一下您的設定檔圖片,然後選取「切換至 Salesforce Classic」。
- 在「文件」索引標籤的「資料夾」功能表中,選取「PSSOutboundReferralTemplates」。
- 選取您要自訂的範本,按一下「檢視檔案」,然後下載。
-
在 Adobe Acrobat Pro 中,修改範本。
例如,包含物件中的自訂欄位,或包含不同物件中參照的部門成員相關資訊。
- 若要以新版本取代原始 PDF 範本,請在 PSSOutboundReferralTemplates 資料夾中選取範本,按一下「取代文件」,然後上載自訂的 PDF 範本。
「建立輸出轉介 Omniscript」使用整合程序 OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates 從「提供者轉介」流程新增至 PDF 範本的用戶端記錄中提取資料。若要提取您要新增至已修改 PDF 範本的資料,請自訂此「整合程序」。
Omniscript 使用資料對應器 PSSOutboundReferralFillPDFTemplates 將 Omniscript JSON 中的資料對應至 PDF 欄位。若要將資料對應至您新增至 PDF 範本的任何新欄位,請自訂此「資料對應器」。
建立與上載提供者轉介資訊共用 PDF 範本
使用 Adobe Acrobat Pro 建立可填入的 PDF 範本,並將其上載至「公共部門解決方案」。
- 在 Adobe Acrobat Pro 中,建立可填入的 PDF,其中包含您要與提供者共用其資料之每個物件的表格。我們建議您查看我們包含的計畫範本。
- 當您的 PDF 範本準備就緒時,請在「公共部門解決方案」中切換至 Salesforce Classic。
- 在「文件」索引標籤的「資料夾」功能表中,選取「PSSOutboundReferralTemplates」。
- 按一下「新增文件」。
- 輸入文件名稱,然後按下 Tab 鍵自動填入文件的唯一 API 名稱。
- 上載您的 PDF 範本。
「建立輸出轉介 Omniscript」使用整合程序 OutboundReferral/GetClientDetailsForSelectedTemplates 從「提供者轉介」流程新增至 PDF 範本的用戶端記錄中提取資料。若要提取您要新增至 PDF 範本的資料,請自訂此整合程序
Omniscript 使用資料對應器 PSSOutboundReferralFillPDFTemplates 將 Omniscript JSON 中的資料對應至 PDF 欄位。若要將資料對應至 PDF 範本中的欄位,請自訂此「資料對應器」。
若要將資料新增至 PDF 範本,請將「PDF 動作」新增至 Omniscript。
