Geführter Flow für Anbieterempfehlungen

Eine Regierungsbehörde informiert Zugehörige, die Unterstützung benötigen, wenn sie Leistungen beantragen oder wenn jemand ein Anliegen zu ihnen meldet oder sie an die Behörde überweist. Sachbearbeiter verstehen die Probleme, mit denen Zugehörige konfrontiert sind, und identifizieren Vorteile und Services zur Verbesserung ihres Wohlbefindens. Häufig verweisen Sachbearbeiter Zugehörige an andere Agenturen oder Anbieter, um ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten:

• Sachbearbeiter überprüfen Vorteilsanträge und weisen berechtigten Zugehörigen Vorteile zu. Wenn die Agentur zertifizierte Anbieter verwendet, um den Vorteil bereitzustellen, suchen Sachbearbeiter nach Anbietern, die den Vorteil anbieten, und verweisen Zugehörige an einen geeigneten Anbieter.
• Sachbearbeiter bewerten einen Kundenvorgang und finden die Vorteile oder Services, die ein Zugehöriger benötigt. Wenn keiner der zertifizierten Anbieter die erforderlichen Vorteile oder Services erbringt, verweisen Sachbearbeiter den Zugehörigen an eine andere Agentur oder einen anderen Anbieter, die bzw. der sie anbietet.
• Sachbearbeiter überprüfen eine eingehende Überweisung, um zu überprüfen, ob Sie den überwiesenen Zugehörigen bereitstellen können. Wenn die Unterstützung, die der Zugehörige benötigt, nicht in den Programmen der Agentur enthalten ist, verweisen Sachbearbeiter den Zugehörigen an eine andere Agentur oder einen anderen Anbieter.

Wenn Sachbearbeiter Zugehörige an Anbieter verweisen, optimiert der geführte Flow für Anbieterüberweisungen, wie Sachbearbeiter relevante Informationen an die Anbieter weitergeben. Der Flow hilft Sachbearbeitern bei den folgenden Aufgaben:

• Fügen Sie Zugehörige und Anbieterinformationen aus Datensätzen in die Überweisung ein.
• Geben Sie die Details zur Überweisung ein und beschreiben Sie die erforderlichen Services.
• Hängen Sie Dokumente aus einem Kundenvorgang, einer eingehenden Überweisung oder einer Vorteilszuweisung an die Überweisung an.
• Geben Sie zusätzliche Informationen aus Zugehörigendatensätzen in servicespezifischen PDF-Vorlagen frei, damit der Anbieter oder die Agentur ihre Services anpassen kann.
• Überprüfen Sie die Informationen und erstellen Sie eine Überweisung.

Der Flow erstellt eine Überweisung, hängt Dokumente und ausgefüllte PDF-Vorlagen an und gibt die Überweisung für die ausgewählten Anbieter oder Agenturen frei. Anbieter und Agenturen verwenden die Informationen in der Überweisung, um zu bestimmen, ob sie sich registrieren und die Zugehörigen versorgen können.

Der Flow für Anbieterempfehlungen ist als geführter OmniScript-Flow verfügbar. Passen Sie das OmniScript und die untergeordneten OmniStudio-Komponenten für Ihre Programme und Prozesse an. Erstellen Sie ausfüllbare PDF-Vorlagen, um Informationen für Anbieter der Services freizugeben, die Sie Zugehörigen bereitstellen.

• Einrichten des geführten Flows für Anbieterempfehlungen
  Erstellen Sie Ihre eigenen ausfüllbaren PDF-Vorlagen, um Informationen für Anbieter freizugeben. Ermöglichen Sie es Sachbearbeitern, den geführten Flow über eine Kundenvorgangs- oder Überweisungs-Datensatzseite oder die Anbietersuchergebnisseite zu öffnen.
• Überweisen von Zugehörigen an Anbieter
  Suchen Sie nach geeigneten Anbietern für einen Zugehörigen, dem Vorteile zugewiesen sind. Sie können bis zu drei Kombinationen aus Anbieter und Anbietereinrichtung auswählen und den Flow für Anbieterempfehlungen starten.
• Überweisen von Zugehörigen aus einem Kundenvorgang oder einer eingehenden Überweisung an Anbieter
  Verbinden Sie Zugehörige aus einem Kundenvorgang oder einer eingehenden Überweisung mit einem Netzwerk oder externen Anbietern, die die entsprechenden Services bereitstellen.