breadcrumbDescription
Forløbsforudsætninger for udbyderhenvisning - guidet forløb
Før du opsætter det guidede forløb for udbyderhenvisning i Løsninger til den offentlige sektor, skal du fuldføre forudsætningerne.
EditionsHeading
Aktiver Personkonti
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere personkonti: | Tilpas applikation OG Vis alle profiler |
Vigtigt Du kan ikke inaktivere personkonti, når de er aktiveret. Før du aktiverer personkonti, skal du bruge en sandbox til at se en eksempelvisning af, hvordan de påvirker din Salesforce-organisation.
- Skriv Personkonti i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Personkonti.
- Bekræft implikationerne ved brug af personkonti.
- Bekræft, at kontoobjektet har mindst en registreringstype.
- Bekræft, at brugerprofiler, der har tilladelsen Læs på konti, også har tilladelsen Læs på kontakter.
- Indstil standarddelingen for hele organisationen for Kontakter til Kontrolleret af overordnet, eller indstil delingsindstillingerne for Konti og Kontakter til Privat.
-
Aktiver Personkonti.
Salesforce opretter personkontoregistreringstypen. Opret om nødvendigt yderligere registreringstyper for personkonti.
- Tildel personkontoregistreringstypen til brugerprofiler.
Aktiver Standard Omnistudio-kørsel
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere Omnistudio-indstillinger: | Tilpas applikation |
Hvis du vil aktivere Omnistudio-standardkørsel, skal du inaktivere den administrerede Omnistudio-pakkørsel.
- Skriv Omnistudio-indstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Omnistudio-indstillinger.
- Inaktiver Administreret pakke-kørsel.
Aktiver udbyderstyring
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere indstillinger for udbyderadministration: | Tilpas applikation |
- Skriv Udbyderadministration i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for udbyderadministration.
- Aktiver Udbyderstyring: Gør det muligt for brugere at administrere et netværk af udbydere, deres faciliteter og deres specialer.
- Aktiver Vis behandlingsdetaljer: Lad brugere se behandlingsspecifikke detaljer for udbydere.
Aktiver sagshenvisninger
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere sagshenvisninger: | Tilpas applikation |
- Skriv Program- og sagsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for sagshenvisninger.
- Aktiver Opret og administrer henvisninger.
Tildel tilladelser for udbyderhenvisningsforløb
-
Tildel disse tilladelsessæt til administratorer, der konfigurerer udbyderhenvisningsforløbet.
- Sagshenvisning
- Kriteriebaseret søgning og filter
- OmniStudio-administrator
- Program- og fordelsstyringsadgang
- Udbyderadministrationsadgang
- Adgang til den offentlige sektor
- Data Pipelines-basebruger
Alternativt kan du tildele administratorer tilladelsessætgruppen Public_Sector_Solutions_Admin for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Tilladelsessætgruppen giver også adgang til yderligere almindelige funktioner, som administratorer kan opsætte for brugere.
-
Tildel disse tilladelsessæt til sagsmedarbejdere, der bruger udbyderhenvisningsforløbet.
- Sagshenvisning
- Kriteriebaseret søgning og filter
- OmniStudio-bruger
- Program- og fordelsstyringsadgang
- Udbyderadministrationsadgang
- Adgang til den offentlige sektor
Alternativt kan du tildele brugerne tilladelsessætgruppen Social_Program_Management_CaseWorker for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Tilladelsessætgruppen giver også adgang til yderligere almindelige funktioner.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
