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Voraussetzungen für einen vom Anbieter empfohlenen geführten Flow
Bevor Sie den geführten Flow für Anbieterüberweisungen in Lösungen für den öffentlichen Sektor einrichten, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
Aktivieren von Personenaccounts
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Personenaccounts: | "Anwendung anpassen" UND "Alle Profile anzeigen" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Personenaccounts ein und wählen Sie dann Personenaccounts aus.
- Erkennen Sie die Auswirkungen der Verwendung von Personenaccounts an.
- Überprüfen Sie, ob das Account-Objekt über mindestens einen Datensatztyp verfügt.
- Überprüfen Sie, ob Benutzerprofile mit der Berechtigung "Lesen" für Accounts auch über die Berechtigung "Lesen" für Kontakte verfügen.
- Legen Sie die organisationsweite Standardfreigabe für Kontakte auf "Gesteuert durch übergeordnetes Element" oder die Freigabeeinstellungen für Accounts und Kontakte auf "Privat" fest.
-
Aktivieren Sie Personenaccounts.
Salesforce erstellt den Personenaccount-Datensatztyp. Erstellen Sie bei Bedarf zusätzliche Datensatztypen für Personenaccounts.
- Weisen Sie den Personenaccount-Datensatztyp Benutzerprofilen zu.
Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von OmniStudio-Einstellungen: | Anwendung anpassen |
Deaktivieren Sie zum Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit die Laufzeit des verwalteten OmniStudio-Pakets.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text OmniStudio-Einstellungen ein und wählen Sie dann OmniStudio-Einstellungen aus.
- Deaktivieren Sie die Laufzeit für verwaltete Pakete.
Aktivieren der Anbieterverwaltung
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Anbieterverwaltungseinstellungen: | Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anbieterverwaltung ein und wählen Sie dann Anbieterverwaltungseinstellungen aus.
- Aktivieren der Anbieterverwaltung: Legen Sie fest, dass Benutzer ein Netzwerk von Anbietern, deren Einrichtungen und Fachgebieten verwalten können.
- Aktivieren Sie Details zum Gesundheitswesen anzeigen: Ermöglichen Sie es Benutzern, Details zu Gesundheitsdienstleistungen für Anbieter anzuzeigen.
Aktivieren von Kundenvorgangsüberweisungen
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Kundenvorgangsüberweisungen: | Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Programm- und Kundenvorgangsverwaltung ein und wählen Sie dann Einstellungen für Kundenvorgangsüberweisungen aus.
- Aktivieren Sie Überweisungen erstellen und verwalten.
Zuweisen von Berechtigungen für Anbieterempfehlungs-Flow
-
Weisen Sie diese Berechtigungssätze Administratoren zu, die den Flow für Anbieterempfehlungen konfigurieren.
- Kundenvorgangsüberweisung
- Kriterienbasierte Suche und Filterung
- OmniStudio-Administrator
- Zugriff auf Programm- und Vorteilsverwaltung
- Anbieterverwaltungszugriff
- Zugriff auf den öffentlichen Sektor
- Datenpipelines-Basis-Benutzer
Weisen Sie alternativ den Administratoren die Berechtigungssatzgruppe "Öffentlicher Sektor_Lösungen_Administrator" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen, die die Administratoren für Benutzer einrichten können.
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze Sachbearbeitern zu, die den Anbieter-Überweisungs-Flow verwenden.
- Kundenvorgangsüberweisung
- Kriterienbasierte Suche und Filterung
- OmniStudio-Benutzer
- Zugriff auf Programm- und Vorteilsverwaltung
- Anbieterverwaltungszugriff
- Zugriff auf den öffentlichen Sektor
Weisen Sie den Benutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe "Social_Program_Management_Caseworker" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssätzen in Lösungen für den öffentlichen Sektor und Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
