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Requisitos previos de flujo guiado de referencia de proveedor
Antes de configurar el flujo guiado de referencia de proveedor en Soluciones del sector público, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Activar cuentas personales
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar cuentas personales: | Personalizar aplicación Y Ver todos los perfiles |
Importante No puede desactivar Cuentas personales después de activarlas. Antes de activar Cuentas personales, utilice un entorno sandbox para obtener una vista previa de cómo afectan a su organización de Salesforce.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cuentas personales y, a continuación, seleccione Cuentas personales.
- Reconozca las implicaciones del uso de cuentas personales.
- Verifique que el objeto Cuenta tiene al menos un tipo de registro.
- Verifique que los perfiles de usuario que tienen permiso de lectura en Cuentas también tienen permiso de lectura en Contactos.
- Establezca la colaboración predeterminada de toda la organización para Contactos como Controlada por principal o establezca la configuración de colaboración para Cuentas y Contactos como Privada.
-
Active Cuentas personales.
Salesforce crea el tipo de registro de cuenta personal. Si es necesario, cree tipos de registro adicionales para Cuentas personales.
- Asigne el tipo de registro de cuenta personal a perfiles de usuario.
Activar tiempo de ejecución de OmniStudio estándar
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar la configuración de OmniStudio: | Personalizar aplicación |
Para activar el tiempo de ejecución estándar de OmniStudio, desactive el tiempo de ejecución del paquete gestionado de OmniStudio.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de OmniStudio y, a continuación, seleccione Configuración de OmniStudio.
- Desactive Tiempo de ejecución de paquete gestionado.
Activar Gestión de proveedores
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar la configuración de gestión de proveedores: | Personalizar aplicación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestión de proveedores y, a continuación, seleccione Configuración de gestión de proveedores.
- Activar Gestión de proveedores: Permita a los usuarios gestionar una red de proveedores, sus instalaciones y sus especialidades.
- Active Ver detalles de cuidados médicos: Permita a los usuarios ver detalles específicos de cuidados sanitarios para proveedores.
Activar referencias de casos
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar referencias de casos: | Personalizar aplicación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestión de casos y programas y, a continuación, seleccione Configuración de referencias de casos.
- Active Crear y gestionar referencias.
Asignar permisos para flujo de referencia de proveedor
-
Asigne estos conjuntos de permisos a administradores que configuran el flujo de referencia de proveedor.
- Referencia de casos
- Búsqueda y filtro basados en criterios
- Administrador de OmniStudio
- Acceso de gestión de programas y beneficios
- Acceso de gestión de proveedores
- Acceso al sector público
- Usuario base de Canalizaciones de datos
También puede asignar a los administradores el grupo de conjuntos de permisos Public_Sector_Solutions_Admin para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales que los administradores pueden configurar para usuarios.
-
Asigne estos conjuntos de permisos a trabajadores sociales que utilizan el flujo de referencia de proveedor.
- Referencia de casos
- Búsqueda y filtro basados en criterios
- Usuario de OmniStudio
- Acceso de gestión de programas y beneficios
- Acceso de gestión de proveedores
- Acceso al sector público
También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Social_Program_Management_Caseworker para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.
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