Tarjoajan lähetteen ohjatun kulun edellytykset
Noudata edellytyksiä ennen kuin määrität tarjoajan lähetteen opastetun kulun Public Sector -ratkaisuissa.
Vaaditut versiot
Henkilötilien ottaminen käyttöön
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Henkilötilien ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien profiilien tarkasteluoikeus |
Tärkeää Et voi poistaa henkilötilejä käytöstä, kun ne on otettu käyttöön. Ennen kuin otat henkilötilit käyttöön, käytä sandboxia esikatsellaksesi, miten ne vaikuttavat Salesforce-organisaatioosi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilötilit ja valitse sitten Henkilötilit.
- Tunnista henkilötilien käytön vaikutukset.
- Varmista, että Tili-objektilla on vähintään yksi tietuetyyppi.
- Varmista, että käyttäjäprofiileilla, joilla on tilien lukuoikeus, on myös yhteyshenkilöiden lukuoikeus.
- Määritä yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusarvoiseksi jakoasetukseksi ylätason ohjaama tai määritä tilien ja yhteyshenkilöiden jakoasetukseksi Yksityinen.
-
Ota Henkilötilit-ominaisuus käyttöön.
Salesforce luo henkilötilin tietuetyypin. Luo henkilötileille lisätietuetyyppejä tarvittaessa.
- Kohdista henkilötilien tietuetyyppi käyttäjäprofiileille.
Ota Omnistudio Standard Runtime käyttöön
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Omnistudio-asetusten ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Jos haluat ottaa Omnistudio-vakiomuotoisen suorituksen käyttöön, poista Omnistudio-hallitun paketin suorituksen aika käytöstä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omnistudioasetukset ja valitse sitten Omnistudioasetukset.
- Poista hallitun paketin suorituksen aika käytöstä.
Tarjoajien hallinnan ottaminen käyttöön
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjoajien hallinta-asetusten ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tarjoajan hallinta ja valitse Tarjoajan hallinta-asetukset.
- Tarjoajien hallinnan ottaminen käyttöön: Salli käyttäjien hallita tarjoajien verkostoa, niiden tiloja ja erikoisaloja.
- Ota Näytä terveydenhuollon lisätiedot -asetus käyttöön: Salli käyttäjien nähdä hoitokohtaisia tietoja tarjoajilta.
Ota tapausten lähetteet käyttöön
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lähetteiden ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ohjelman ja tapausten hallinta ja valitse sitten Tapausten lähetepotilaiden asetukset.
- Ota Luo ja hallitse lähetteitä -asetus käyttöön.
Käyttöoikeuksien kohdistaminen tarjoajan lähetteen kululle
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot pääkäyttäjille, jotka määrittävät tarjoajan lähetteen kulun.
- Tapauksen lähete
- Ehtoihin perustuva haku ja suodatus
- OmniStudio-pääkäyttäjä
- Ohjelman ja etujen hallinnan käyttöoikeudet
- Tarjoajan hallintaoikeus
- Julkisen sektorin käyttöoikeudet
- Data Pipelines -kannan käyttäjä
Voit myös kohdistaa pääkäyttäjille Public_Sector_Solutions_Admin -käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Käyttöoikeusjoukkoryhmä tarjoaa myös pääsyn yleisimpiin ominaisuuksiin, joita pääkäyttäjät voivat määrittää käyttäjille.
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot tapausten työntekijöille, jotka käyttävät tarjoajan lähetteen kulkua.
- Tapauksen lähete
- Ehtoihin perustuva haku ja suodatus
- OmniStudio-käyttäjä
- Ohjelman ja etujen hallinnan käyttöoikeudet
- Tarjoajan hallintaoikeus
- Julkisen sektorin käyttöoikeudet
Voit myös kohdistaa käyttäjille Social_Program_Management_Caseworker-käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Käyttöoikeusjoukkoryhmä tarjoaa myös pääsyn yleisimpiin ominaisuuksiin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
