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Prérequis du flux guidé de recommandation de prestataires
Avant de configurer le flux guidé de recommandation de prestataires dans Solutions Secteur public, complétez les prérequis.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Activation des comptes personnels
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer des comptes personnels : | Personnaliser l'application ET Afficher tous les profils |
Important Vous ne pouvez pas désactiver les comptes personnels une fois activés. Avant d'activer les comptes personnels, utilisez une organisation sandbox pour prévisualiser leur impact sur votre organisation Salesforce.
- Dans Configuration, saisissez Comptes personnels dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Comptes personnels.
- Reconnaître les implications de l'utilisation de comptes personnels.
- Vérifiez que l'objet Compte contient au moins un type d'enregistrement.
- Vérifiez que les profils utilisateur qui disposent de l'autorisation Lire sur les comptes disposent également de l'autorisation Lire sur les contacts.
- Définissez le partage par défaut à l'échelle de l'organisation pour Contacts sur Contrôlé par parent ou définissez les paramètres de partage pour Comptes et Contacts sur Privé.
-
Activez les comptes personnels.
Salesforce crée le type d'enregistrement Compte personnel. Si nécessaire, créez des types d'enregistrement supplémentaires pour Comptes personnels.
- Attribuez le type d'enregistrement de compte personnel à des profils utilisateur.
Activer Exécution Omnistudio standard
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les paramètres Omnistudio : | Personnaliser l'application |
Pour activer l'exécution Omnistudio standard, désactivez l'exécution du package géré Omnistudio.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres OmniStudio dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres OmniStudio.
- Désactivez Exécution du package géré.
Activer la gestion des prestataires
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les paramètres de gestion des prestataires : | Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, saisissez Gestion des prestataires dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des prestataires.
- Activez Gestion des prestataires : Permettez aux utilisateurs de gérer un réseau de prestataires, leurs installations et leurs spécialités.
- Activez Afficher les détails de soins : Permettez aux utilisateurs d'afficher des informations spécifiques aux soins de santé pour les prestataires.
Activer les référents de requête
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les référents de requête : | Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, saisissez Gestion des programmes et des requêtes dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de recommandation de requêtes.
- Activez Créer et gérer des référents.
Attribution d'autorisations pour le flux de recommandation de prestataires
-
Attribuez ces ensembles d'autorisations aux administrateurs qui configurent le flux de recommandation de prestataires.
- Référentiel de requête
- Recherche et filtrage basés sur des critères
- Administrateur d'OmniStudio
- Accès à la gestion des programmes et des garanties
- Accès à la gestion des prestataires
- Accès au secteur public
- Utilisateur de base des pipelines de données
Vous pouvez également attribuer aux administrateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Public_Sector_Solutions_Admin pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires que les administrateurs peuvent configurer pour les utilisateurs.
-
Attribuez ces ensembles d'autorisations aux travailleurs sociaux qui utilisent le flux de recommandation de prestataires.
- Référentiel de requête
- Recherche et filtrage basés sur des critères
- Utilisateur d'OmniStudio
- Accès à la gestion des programmes et des garanties
- Accès à la gestion des prestataires
- Accès au secteur public
Vous pouvez également attribuer aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Social_Program_Management_Caseworker pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires.
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