Prerequisiti del flusso guidato di referral dell'operatore
Prima di impostare il flusso guidato referral operatore in Soluzioni per il settore pubblico, completare i prerequisiti.
Versioni (Edition) richieste
Abilitazione degli account personali
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare gli account personali: | Personalizza applicazione E Visualizza tutti i profili |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Account personali e quindi selezionare Account personali.
- Riconoscere le implicazioni dell'utilizzo degli account personali.
- Verificare che l'oggetto Account abbia almeno un tipo di record.
- Verificare che i profili utente che dispongono dell'autorizzazione Lettura per gli account dispongano anche dell'autorizzazione Lettura per i referenti.
- Impostare la condivisione predefinita dell'organizzazione per Referenti su Controllato da società controllante o impostare le impostazioni di condivisione per Account e Referenti su Privato.
-
Attivare Account personali.
Salesforce crea il tipo di record account personale. Se necessario, creare ulteriori tipi di record per gli account personali.
- Assegnare il tipo di record account personale ai profili utente.
Abilitazione di Runtime OmniStudio standard
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare le impostazioni di OmniStudio: | Personalizza applicazione |
Per abilitare il runtime OmniStudio standard, disattivare il runtime del pacchetto gestito Omnistudio.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni OmniStudio e quindi selezionare Impostazioni OmniStudio.
- Disabilitare Runtime pacchetto gestito.
Abilitazione di Gestione operatori
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare le impostazioni di gestione degli operatori: | Personalizza applicazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione provider e quindi selezionare Impostazioni gestione provider.
- Attivare Gestione operatori: Consentire agli utenti di gestire una rete di operatori, le loro strutture e le loro specialità.
- Attivare Visualizza dettagli di assistenza sanitaria: Consentire agli utenti di visualizzare dettagli specifici per gli operatori sanitari.
Abilitazione dei referral di casi
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare gli invii di casi: | Personalizza applicazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione programmi e casi e quindi selezionare Impostazioni referral casi.
- Attivare Crea e gestisci referral.
Assegnazione delle autorizzazioni per il flusso referral operatore
-
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli amministratori che configurano il flusso referral operatore.
- Invio caso
- Ricerca e filtraggio basati su criteri
- Amministratore OmniStudio
- Accesso a Gestione programmi e vantaggi
- Accesso Gestione operatore
- Accesso settore pubblico
- Utente Pipeline di dati Base
In alternativa, assegnare agli amministratori il gruppo di insiemi di autorizzazioni Public_Sector_Solutions_Admin per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni che gli amministratori possono impostare per gli utenti.
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli addetti ai casi che utilizzano il flusso referral operatore.
- Invio caso
- Ricerca e filtraggio basati su criteri
- Utente OmniStudio
- Accesso a Gestione programmi e vantaggi
- Accesso Gestione operatore
- Accesso settore pubblico
In alternativa, assegnare agli utenti il gruppo di insiemi di autorizzazioni Social_Program_Management_Caseworker per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni.
Vedere Visualizzazione e assegnazione di insiemi di autorizzazioni nelle soluzioni per il settore pubblico e Visualizzazione e assegnazione di gruppi di insiemi di autorizzazioni.
