提供者紹介ガイド付きフローの前提条件
公共セクターソリューションで提供者紹介ガイド付きフローを設定する前に、前提条件を完了します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
個人取引先の有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 個人取引先を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのプロファイルの参照」 |
重要 個人取引先は、一度有効にすると無効にできません。個人取引先を有効にする前に、Sandbox を使用して Salesforce 組織への影響をプレビューします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 個人取引先」と入力し、[ 個人取引先] を選択します。
- 個人取引先を使用することの影響を確認します。
- 取引先オブジェクトに 1 つ以上のレコードタイプがあることを確認します。
- 取引先に対する「参照」権限を持つユーザープロファイルに取引先責任者に対する「参照」権限もあることを確認します。
- 取引先責任者の組織の共有設定を Controlled by Parent に設定するか、取引先と取引先責任者の共有設定を Private に設定します。
-
個人取引先を有効にします。
Salesforce によって個人取引先レコードタイプが作成されます。必要に応じて、個人取引先の追加のレコードタイプを作成します。
- 個人取引先レコードタイプをユーザープロファイルに割り当てます。
標準 OmniStudio ランタイムの有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| OmniStudio 設定を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
標準 OmniStudio ランタイムを有効にするには、OmniStudio 管理パッケージランタイムを無効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 OmniStudio 設定」と入力し、[ OmniStudio 設定] を選択します。
- 管理パッケージランタイムを無効にします。
提供者管理の有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 提供者管理設定を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 プロバイダー管理」と入力し、[ プロバイダー管理設定] を選択します。
- 提供者管理を有効化: ユーザーが提供者、施設、専門分野のネットワークを管理できるようにします。
- [ヘルスケアの詳細を表示] をオンにします。これにより、ユーザーは提供者のヘルスケア固有の詳細を表示できます。
ケース紹介の有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ケース紹介を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 プログラムおよびケース管理」と入力し、[ ケース紹介設定] を選択します。
- [紹介を作成して管理] を有効にします。
提供者紹介フローの権限の割り当て
-
これらの権限セットは、提供者紹介フローを設定するシステム管理者に割り当てます。
- Case Referral (ケース紹介)
- 条件ベースの検索と絞り込み
- OmniStudio 管理者
- プログラムおよび給付管理アクセス権
- 提供者管理アクセス権
- 公共セクターへのアクセス
- データパイプラインベースユーザー
または、システム管理者に「Public_Sector_Solutions_Admin」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、システム管理者がユーザーに設定可能な追加の共通機能へのアクセスも提供されます。
-
これらの権限セットは、提供者紹介フローを使用するケースワーカーに割り当てます。
- Case Referral (ケース紹介)
- 条件ベースの検索と絞り込み
- 「Omnistudio ユーザー」
- プログラムおよび給付管理アクセス権
- 提供者管理アクセス権
- 公共セクターへのアクセス
または、ユーザーに Social_Program_Management_Caseworker 権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、追加の一般的な機能へのアクセスも提供されます。
「View and Assign Permission Sets in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットの表示と割り当て)」および「View and Assign Permission Set Groups in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットグループの表示と割り当て)」を参照してください。
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