제공자 추천 안내 플로 전제 조건
공공 부문 솔루션에서 제공자 추천 안내 플로를 설정하기 전에 전제 조건을 완료합니다.
필수 Edition
개인 계정 활성화
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 개인 계정 활성화 | 응용 프로그램 사용자 정의 AND 모든 프로필 보기 |
중요 개인 계정이 활성화된 후에는 비활성화할 수 없습니다. 개인 계정을 활성화하기 전에 Sandbox를 사용하여 Salesforce 조직에 미치는 영향을 미리 봅니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 개인 계정을 입력한 다음, 개인 계정을 선택합니다.
- 개인 계정 사용이 미치는 영향을 파악합니다.
- 계정 개체에 레코드 유형이 하나 이상 있는지 확인합니다.
- 계정에 대한 읽기 권한이 있는 사용자 프로필에도 연락처에 대한 읽기 권한이 있는지 확인합니다.
- 연락처에 대한 조직 전체 기본 공유를 상위에 제어됨으로 설정하거나 계정 및 연락처에 대한 공유 설정을 비공개로 설정합니다.
-
개인 계정을 활성화합니다.
Salesforce에서 개인 계정 레코드 유형을 만듭니다. 필요한 경우 개인 계정에 대한 추가 레코드 유형을 만듭니다.
- 사용자 프로필에 개인 계정 레코드 유형을 할당합니다.
표준 Omnistudio 런타임 활성화
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Omnistudio 설정 활성화: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
표준 Omnistudio 런타임을 활성화하려면 Omnistudio 관리 패키지 런타임을 해제합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Omnistudio 설정을 입력한 다음, Omnistudio 설정을 선택합니다.
- 관리 패키지 런타임을 비활성화합니다.
제공자 관리 활성화
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 제공자 관리 설정 활성화: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 공급자 관리를 입력한 다음, 공급자 관리 설정을 선택합니다.
- 제공자 관리를 활성화합니다. 사용자가 제공자 네트워크, 시설 및 전문 분야를 관리할 수 있습니다.
- 헬스케어 세부 사항 보기 설정: 사용자가 제공자의 헬스케어별 세부 사항을 볼 수 있도록 합니다.
사례 추천 활성화
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사례 위탁 활성화: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 사례 추천 설정을 선택합니다.
- 위탁 만들기 및 관리를 활성화합니다.
제공자 추천 플로에 대한 권한 할당
-
제공자 추천 플로를 구성하는 관리자에게 이러한 권한 집합을 할당합니다.
- 사례 추천
- 기준 기반 검색 및 필터링
- OmniStudio 관리자
- 프로그램 및 혜택 관리 액세스
- 제공자 관리 액세스
- 공공 부문 액세스
- 데이터 파이프라인 베이스 사용자
또는 관리자에게 Public_Sector_Solutions_Admin 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 그룹은 관리자가 사용자를 위해 설정할 수 있는 추가 공통 기능에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
-
제공자 추천 플로를 사용하는 사례담당자에게 이러한 권한 집합을 할당합니다.
- 사례 추천
- 기준 기반 검색 및 필터링
- OmniStudio 사용자
- 프로그램 및 혜택 관리 액세스
- 제공자 관리 액세스
- 공공 부문 액세스
또는 사용자에게 Social_Program_Management_Caseworker 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 그룹은 추가 공통 기능에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
공공 부문 솔루션에서 권한 집합 보기 및 할당 및 공공 부문 솔루션에서 권한 집합 그룹 보기 및 할당을 참조하십시오.
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