Randvoorwaarden voor begeleide stroom voor aanbiedersverwijzing
Voordat u de begeleide stroom voor aanbiedersverwijzing instelt in Publieke sector (voorheen Oplossingen voor publieke sector), moet u aan de randvoorwaarden voldoen.
Vereiste editions
Persoonsaccounts inschakelen
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Persoonsaccounts inschakelen: | Toepassing aanpassen EN Alle profielen weergeven |
- Geef vanuit Set-up Persoonsaccounts op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Persoonsaccounts.
- Erken de gevolgen van het gebruik van persoonsaccounts.
- Controleer of het object Account minstens één recordtype heeft.
- Controleer of gebruikersprofielen die de machtiging Lezen hebben voor Accounts, ook de machtiging Lezen hebben voor Contactpersonen.
- Stel het standaard delen voor de hele organisatie voor Contactpersonen in op Beheerd door bovenliggend niveau of stel de instellingen voor delen voor Accounts en Contactpersonen in op Privé.
-
Schakel Persoonsaccounts in.
Salesforce maakt het recordtype persoonsaccount. Maak zo nodig extra recordtypen voor persoonsaccounts.
- Wijs het recordtype voor persoonsaccount toe aan gebruikersprofielen.
Standaard Omnistudio-runtime inschakelen
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Omnistudio-instellingen inschakelen: | Toepassing aanpassen |
Als u standaard Omnistudio-run-time wilt inschakelen, schakelt u de run-time van het beheerde pakket Omnistudio uit.
- Geef vanuit Set-up Omnistudio-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Omnistudio-instellingen.
- Schakel Runtime van beheerde pakketten uit.
Leveranciersbeheer inschakelen
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Instellingen voor leveranciersbeheer inschakelen: | Toepassing aanpassen |
- Geef vanuit Set-up Provider Management op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Provider Management Settings.
- Aanbiedersbeheer inschakelen: Laat gebruikers een netwerk van aanbieders, hun faciliteiten en hun specialiteiten beheren.
- Schakel Details van gezondheidszorg weergeven in: Laat gebruikers zorgspecifieke details voor aanbieders zien.
Caseverwijzingen inschakelen
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Caseverwijzingen inschakelen: | Toepassing aanpassen |
- Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor caseverwijzingen.
- Schakel Doorverwijzingen maken en beheren in.
Machtigingen toewijzen voor verwijzingsstroom van aanbieder
-
Wijs deze machtigingensets toe aan beheerders die de verwijzingsstroom voor aanbieders configureren.
- Caseverwijzing
- Op criteria gebaseerd zoeken en filteren
- OmniStudio-beheerder
- Toegang tot programma- en voordeelbeheer
- Toegang tot Providerbeheer
- Toegang tot openbare sector
- Basisgebruiker Gegevenspijplijnen
Of wijs de beheerders de groep machtigingensets Public_Sector_Solutions_Admin toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. De groep machtigingensets biedt ook toegang tot extra gemeenschappelijke voorzieningen die de beheerders voor gebruikers kunnen instellen.
-
Wijs deze machtigingensets toe aan caseworkers die de verwijzingsstroom van de provider gebruiken.
- Caseverwijzing
- Op criteria gebaseerd zoeken en filteren
- OmniStudio-gebruiker
- Toegang tot programma- en voordeelbeheer
- Toegang tot Providerbeheer
- Toegang tot openbare sector
Of wijs aan de gebruikers de groep machtigingensets Social_Program_Management_Caseworker toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. De groep machtigingensets biedt ook toegang tot extra gemeenschappelijke voorzieningen.
Zie Machtigingensets weergeven en toewijzen en Groepen machtigingensets weergeven en toewijzen in openbare sector.
