Forhåndskrav til leverandørhenvisning for veiledet flyt
Før du konfigurerer den veiledede flyten for leverandørhenvisning i Løsninger for offentlig sektor, må du oppfylle forutsetningene.
Nødvendige utgaver
Aktivere personkontoer
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere personkontoer: | Tilpasse program OG Vise alle profiler |
Viktig Du kan ikke slå av Personkontoer etter at de har blitt aktivert. Før du aktiverer Personkontoer, bør du bruke en Sandbox-organisasjon til å forhåndsvise hvordan de påvirker Salesforce-organisasjonen.
- Skriv inn Personkontoer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Personkontoer.
- Anerkjenn konsekvensene av bruk av personkontoer.
- Kontroller at Konto-objektet har minst én posttype.
- Kontroller at brukerprofiler som har Lese-tillatelse for kontoer, også har Lese-tillatelse for kontakter.
- Angi den organisasjonsomfattende standardinnstillingen for kontakter til Kontrollert av overordnet, eller angi delingsinnstillingene for kontoer og kontakter til Privat.
-
Slå på Personkontoer.
Salesforce oppretter personkontoposttypen. Opprett om nødvendig flere posttyper for Personkontoer.
- Tildel personkontoposttypen til brukerprofiler.
Aktivere standard OmniStudio-kjøretid
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere OmniStudio-innstillinger: | Tilpasse program |
Slå av den administrerte pakken OmniStudio for å aktivere standard OmniStudio-kjøretid.
- Skriv inn Omnistudio-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Omnistudio-innstillinger.
- Deaktiver Administrert pakke-kjøretid.
Aktivere leverandørbehandling
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere innstillinger for leverandørbehandling: | Tilpasse program |
- Skriv inn leverandørbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter innstillinger for leverandørbehandling.
- Slå på Leverandørbehandling: La brukere behandle et nettverk av leverandører, deres fasiliteter og deres spesialfelt.
- Slå på Vis behandlingsdetaljer: La brukere se behandlingsspesifikke detaljer for leverandører.
Aktivere sakshenvisninger
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere sakshenvisninger: | Tilpasse program |
- Skriv inn Program og saksbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for sakshenvisninger.
- Slå på Opprett og behandle henvisninger.
Tildele tillatelser for leverandørhenvisningsflyt
-
Tildel disse tillatelsessettene til administratorer som konfigurerer leverandørhenvisningsflyten.
- Sakshenvisning
- Kriteriebasert søk og filtrering
- OmniStudio-administrator
- Tilgang til program- og fordelbehandling
- Tilgang til leverandørbehandling
- Tilgang til offentlig sektor
- Bruker av Data Pipelines-base
Du kan også tildele administratorer tillatelsessettgruppen Public_Sector_Solutions_Admin for å tildele dem de nødvendige tillatelsessettene. Tillatelsessettgruppen gir også tilgang til flere felles funksjoner som administratorer kan konfigurere for brukere.
-
Tildel disse tillatelsessettene til sakspersoner som bruker leverandørhenvisningsflyten.
- Sakshenvisning
- Kriteriebasert søk og filtrering
- OmniStudio-bruker
- Tilgang til program- og fordelbehandling
- Tilgang til leverandørbehandling
- Tilgang til offentlig sektor
Du kan også tildele brukerne tillatelsessettgruppen Social_Program_Management_Caseworker for å tildele dem de nødvendige tillatelsessettene. Tillatelsessettgruppen gir også tilgang til flere felles funksjoner.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
