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Pré-requisitos de fluxo guiado de indicação de provedor
Antes de configurar o fluxo guiado de indicação do provedor em Soluções do setor público, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
Ativar contas pessoais
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para ativar contas pessoais: | Personalizar aplicativo E Visualizar todos os perfis |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Contas pessoais e selecione Contas pessoais.
- Reconheça as implicações do uso de contas pessoais.
- Verifique se o objeto Conta tem pelo menos um tipo de registro.
- Verifique se os perfis de usuário que têm a permissão Ler em Contas também têm a permissão Ler em Contatos.
- Defina o compartilhamento padrão organizacional para Contatos como Controlado pelo pai ou defina as configurações de compartilhamento para Contas e Contatos como Privado.
-
Ative as contas pessoais.
O Salesforce cria o tipo de registro de conta pessoal. Se necessário, crie tipos de registro adicionais para Contas pessoais.
- Atribua o tipo de registro de conta pessoal a perfis de usuário.
Habilitar o tempo de execução do OmniStudio padrão
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar as configurações do OmniStudio: | Personalizar aplicativo |
Para habilitar o tempo de execução padrão do OmniStudio, desative o tempo de execução do pacote gerenciado do OmniStudio.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações do OmniStudio e selecione Configurações do OmniStudio.
- Desabilite o tempo de execução do pacote gerenciado.
Habilitar o Gerenciamento de provedores
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para ativar as configurações de gerenciamento de provedores: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de provedores e selecione Configurações de gerenciamento de provedores.
- Ativar o Gerenciamento de provedores: Permita que os usuários gerenciem uma rede de provedores, suas instalações e suas especialidades.
- Ative Visualizar detalhes de saúde: Permita que os usuários vejam detalhes específicos da saúde para provedores.
Habilitar indicações de caso
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar encaminhamentos de caso: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programa e caso e selecione Configurações de indicações de caso.
- Ative Criar e gerenciar indicações.
Atribuir permissões para fluxo de indicação do provedor
-
Atribua esses conjuntos de permissões a administradores que configuram o fluxo de indicação do provedor.
- Encaminhamento de caso
- Pesquisa e filtro baseados em critérios
- Administrador do OmniStudio
- Acesso ao gerenciamento de benefício e programa
- Acesso ao gerenciamento de provedores
- Acesso ao setor público
- Usuário de base de pipelines de dados
Como alternativa, atribua aos administradores o grupo de conjuntos de permissões Public_Sector_Solutions_Admin para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais que os administradores podem configurar para os usuários.
-
Atribua esses conjuntos de permissões a trabalhadores do caso que usam o fluxo de indicação do provedor.
- Encaminhamento de caso
- Pesquisa e filtro baseados em critérios
- Usuário do OmniStudio
- Acesso ao gerenciamento de benefício e programa
- Acesso ao gerenciamento de provedores
- Acesso ao setor público
Como alternativa, atribua aos usuários o grupo de conjuntos de permissões Social_Program_Management_Caseworker para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais.
