Вы находитесь здесь:
Предварительные требования к управляемому потоку рекомендаций поставщика
Прежде чем настраивать управляемый поток рекомендаций поставщика в решениях Public Sector, выполните предварительные требования.
Требуемые версии
Включение организаций-лиц
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения организаций-лиц: | «Настройка приложения» И «Просмотр всех профилей» |
Важно! Организации-лица не могут быть выключены после их включения. Прежде чем включать организации-лица, используйте безопасную среду для предварительного просмотра их влияния на организацию Salesforce.
- Введите строку «Организации-лица» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Организации-лица».
- Узнайте о последствиях использования организаций-лиц.
- Убедитесь, что объект «Организация» содержит как минимум один тип записи.
- Убедитесь, что профили пользователей с полномочием «Чтение» для организаций также имеют полномочие «Чтение» для контактов.
- Установите единый стандартный общий доступ для контактов на «Контролируется родительским объектом» или задайте параметры общего доступа для организаций и контактов на «Личный».
-
Включите организации-лица.
Salesforce создает тип записи организации-лица. При необходимости создайте дополнительные типы записей для организаций-лиц.
- Назначьте тип записи организации-лица профилям пользователей.
Включение стандартной среды выполнения Omnistudio
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения параметров Omnistudio: | Настройка приложения |
Чтобы включить стандартную среду выполнения Omnistudio, выключите управляемую среду выполнения пакета Omnistudio.
- Введите строку «Параметры Omnistudio» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Omnistudio».
- Выключите среду выполнения управляемого пакета.
Включение управления поставщиками
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения параметров управления поставщиками: | Настройка приложения |
- Введите строку «Управление поставщиками» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры управления поставщиками».
- Включение функции управления поставщиками: Предоставьте пользователям возможность управлять сетью поставщиков, их оборудованием и специализацией.
- Включите «Просмотр сведений о медицинском обслуживании»: Предоставьте пользователям доступ к сведениям о медицинских услугах для поставщиков.
Включение рекомендаций по обращениям
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения рекомендаций по обращениям: | Настройка приложения |
- Введите строку «Управление программами и обращениями» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры рекомендаций по обращениям».
- Включите «Создание рекомендаций и управление ими».
Назначение полномочий для потока рекомендаций поставщика
-
Назначьте эти наборы полномочий администраторам, настраивающим поток рекомендаций поставщика.
- Рекомендация по обращению
- Поиск и фильтрация на основе критериев
- Администратор OmniStudio
- Доступ к управлению программами и льготами
- Доступ к управлению поставщиками
- Доступ к государственному сектору
- Базовый пользователь конвейеров данных
Или назначьте администраторам группу наборов полномочий Public_Sector_Solutions_Admin для назначения им нужных наборов полномочий. Группа наборов полномочий также предоставляет доступ к дополнительным общим функциям, которые администраторы могут настроить для пользователей.
-
Назначьте эти наборы полномочий специалистам по обращениям, использующим поток рекомендаций поставщика.
- Рекомендация по обращению
- Поиск и фильтрация на основе критериев
- Пользователь OmniStudio
- Доступ к управлению программами и льготами
- Доступ к управлению поставщиками
- Доступ к государственному сектору
Или назначьте пользователям группу наборов полномочий Social_Program_Management_Caseworker для назначения им нужных наборов полномочий. Группа наборов полномочий также предоставляет доступ к дополнительным общим функциям.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
