Förkrav för guidat flöde för leverantörsremiss
Innan du konfigurerar det guidade flödet för leverantörsremisser i Lösningar för offentlig sektor, uppfyll förkraven.
Versioner som krävs
Aktivera personkonton
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att aktivera ett personkonto: | Anpassa program OCH Visa alla profiler |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Personkonton och välj sedan Personkonton.
- Inse följderna av att använda personkonton.
- Kontrollera att objektet Konto har minst en posttyp.
- Kontrollera att användarprofiler som har behörigheten Läs för konton också har behörigheten Läs för kontakter.
- Ställ in den organisationsomfattande standarddelningen för Kontakter till Styrd av överordnad eller ställ in delningsinställningarna för Konton och Kontakter till Privat.
-
Slå på Personkonton.
Salesforce skapar posttypen Personkonto. Skapa ytterligare posttyper för personkonton om det behövs.
- Tilldela posttypen Personkonto till användarprofiler.
Aktivera standardruntime för Omnistudio
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera Omnistudio-inställningar: | Anpassa program |
För att aktivera standardruntime för Omnistudio, stäng av runtime för det hanterade paketet Omnistudio.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Omnistudio och välj sedan Inställningar för Omnistudio.
- Inaktivera körtid för hanterade paket.
Aktivera leverantörshantering
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera inställningar för leverantörshantering: | Anpassa program |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Leverantörshantering och välj sedan Inställningar för leverantörshantering.
- Slå på Leverantörshantering: Låt användare hantera ett nätverk av leverantörer, deras anläggningar och deras specialiteter.
- Slå på Visa vårddetaljer: Låt användare se vårdspecifika detaljer för leverantörer.
Aktivera kundcasehänvisningar
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera kundcasehänvisningar: | Anpassa program |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för kundcasehänvisningar.
- Slå på Skapa och hantera remisser.
Tilldela behörigheter för leverantörsremissflöde
-
Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till administratörer som konfigurerar leverantörshänvisningsflödet.
- Kundcasehänvisning
- Kriteriebaserad sökning och filter
- OmniStudio-administratör
- Åtkomst till program- och förmånshantering
- Åtkomst till leverantörshantering
- Offentlig sektoråtkomst
- Användare av datapipelinebas
Alternativt kan du tilldela administratörerna behörighetsuppsättningsgruppen Public_Sector_Solutions_Admin för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Behörighetsuppsättningsgruppen ger även åtkomst till ytterligare vanliga funktioner som administratörer kan konfigurera för användare.
-
Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till kundcasemedarbetare som använder leverantörsremissflödet.
- Kundcasehänvisning
- Kriteriebaserad sökning och filter
- OmniStudio-användare
- Åtkomst till program- och förmånshantering
- Åtkomst till leverantörshantering
- Offentlig sektoråtkomst
Alternativt kan du tilldela användarna behörighetsuppsättningsgruppen Social_Program_Management_Caseworker för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Behörighetsuppsättningsgruppen ger även åtkomst till ytterligare vanliga funktioner.
