提供商转诊指导流先决条件
在公共部门（以前称为公共部门解决方案）中设置提供商转诊指导流之前，请完成先决条件。
所需的 Edition
启用个人客户
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用个人客户： | 自定义应用程序和查看所有简档 |
重要 您无法在启用后关闭个人客户。在启用个人客户之前，使用 Sandbox 预览它们如何影响您的 Salesforce 组织。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“个人客户”，然后选择“个人客户”。
- 确认使用个人客户的含义。
- 请确认客户对象至少有一种记录类型。
- 验证对客户拥有读取权限的用户简档是否也对联系人拥有读取权限。
- 将联系人的组织范围默认共享设置为“由父级控制”，或将客户和联系人的共享设置设置为“专用”。
-
打开个人客户。
Salesforce 创建个人客户记录类型。如果需要，为个人客户创建其他记录类型。
- 将个人客户记录类型分配到用户简档。
启用标准 Omnistudio 运行时
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用 Omnistudio 设置： | 自定义应用程序 |
要启用标准 Omnistudio 运行时，请关闭 Omnistudio 受管软件包运行时。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“Omnistudio 设置”，然后选择“Omnistudio 设置”。
- 禁用受管软件包运行时。
启用提供商管理
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用提供商管理设置： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“提供商管理”，然后选择“提供商管理设置”。
- 打开提供商管理：允许用户管理提供商网络、他们的设施和他们的专业。
- 打开查看医疗保健详细信息：允许用户查看提供商的特定于医疗保健的详细信息。
启用个案转诊
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用个案转诊： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“项目和个案管理”，然后选择“个案转诊设置”。
- 打开创建和管理转诊。
为提供商转诊流分配权限
-
将这些权限集分配给配置提供商转诊流的管理员。
- 个案转诊
- 基于条件的搜索和筛选
- OmniStudio 管理员
- 计划和福利管理访问权限
- 提供商管理访问权限
- 公共部门访问权限
- 数据漏斗基础用户
或者，为管理员分配 Public_Sector_Solutions_Admin 权限集组，以为其分配所需的权限集。权限集小组还提供对管理员可以为用户设置的其他常见功能的访问权限。
-
将这些权限集分配给使用提供商转诊流的个案工作人员。
- 个案转诊
- 基于条件的搜索和筛选
- OmniStudio 用户
- 计划和福利管理访问权限
- 提供商管理访问权限
- 公共部门访问权限
或者，为用户分配 Social_Program_Management_Caseworker 权限集小组，以为其分配所需的权限集。权限集小组还提供对其他常见功能的访问权限。
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