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提供者轉介引導式流程先決條件
在「公共部門解決方案」中設定提供者轉介引導式流程之前,請先完成先決條件。
必要版本
啟用個人帳戶
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用個人帳戶： | 「自訂應用程式」和「檢視所有設定檔」權限 |
重要 啟用後,您便無法關閉「個人帳戶」。啟用「個人帳戶」之前,請使用 Sandbox 預覽其如何影響您的 Salesforce 組織。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 個人帳戶,然後選取「個人帳戶」。
- 確認使用個人帳戶的涵義。
- 確認「帳戶」物件具有至少一個記錄類型。
- 確認擁有帳戶「讀取」權限的使用者設定檔也擁有「連絡人」的「讀取」權限。
- 將「連絡人」的組織範圍預設共用設定為「由父系控制」,或將「帳戶」和「連絡人」的共用設定設定為「私人」。
-
開啟個人帳戶。
Salesforce 會建立個人帳戶記錄類型。視需要為「個人帳戶」建立其他記錄類型。
- 指派個人帳戶記錄類型至使用者設定檔。
啟用標準 Omnistudio 執行階段
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Omnistudio 設定: | 自訂應用程式 |
若要啟用標準 Omnistudio 執行階段,請關閉 Omnistudio 受管理封裝執行階段。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Omnistudio 設定,然後選取「Omnistudio 設定」。
- 停用受管理封裝執行階段。
啟用提供者管理
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用提供者管理設定: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 提供者管理,然後選取「提供者管理設定」。
- 開啟提供者管理:讓使用者管理提供者網路、其機構和專科。
- 開啟「檢視醫療照護詳細資料」:讓使用者查看醫療照護提供者的特定詳細資料。
啟用個案轉介
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用個案轉介: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 計畫和個案管理,然後選取「個案轉介設定」。
- 開啟「建立與管理轉介」。
指派提供者轉介流程的權限
-
將這些權限集指派給設定提供者轉介流程的管理員。
- 轉個案
- 條件式搜尋與篩選
- OmniStudio 管理員
- 計畫與福利管理存取權
- 提供者管理存取權
- 公共部門存取權
- 資料銷售管道庫使用者
或者,將 Public_Sector_Solutions_Admin 權限集群組指派給管理員,以指派必要的權限集。權限集群組也提供管理員可為使用者設定的其他常用功能存取權。
-
將這些權限集指派給使用提供者轉介流程的個案工作人員。
- 轉個案
- 條件式搜尋與篩選
- OmniStudio 使用者
- 計畫與福利管理存取權
- 提供者管理存取權
- 公共部門存取權
或者,指派 Social_Program_Management_Caseworker 權限集群組給使用者,以指派他們所需的權限集。權限集群組也提供其他常用功能的存取權。
請參閱在公共部門解決方案中檢視和指派權限集,以及在公共部門解決方案中檢視和指派權限集群組。
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