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公共セクターソリューションドキュメント
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            ケースワーカーと提供者のコラボレーションに関する考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 公共セクターソリューション

            ケースワーカーと提供者のコラボレーションに関する考慮事項

            公共セクターソリューションで対象者にサービスを提供するために提供者と効果的にコラボレーションするには、次の考慮事項を確認してください。

            必要なエディション

            サポートされている製品のエディションを表示する。
            • 提供者に承認された紹介を手動で再割り当てしないでください。最初に承認された提供者と共有されている関連特典の割り当てと取引先は、新しい提供者の関連レコードで更新されません。

              対象者の認定プロバイダーを変更するには、新しいプロバイダーの新しいプロバイダー紹介ガイド付きフローを開始します。「Provider Referral Guided Flow」を参照してください。または、別の報奨金割り当てを手動で作成し、新しい提供者と共有します。

            • 紹介の [Referral Outbound Source (紹介アウトバウンドソース)] の特典割り当てを複数の提供者と共有しないでください。その場合、関連する給付支払がこれらの提供者に表示されます。
            • 「提供者管理アクセス」権限セットを持つユーザーのみが給付スケジュールの [承認状況] 項目への参照・更新アクセス権を持つため、ケースワーカーまたは内部ユーザーのみが給付スケジュールを承認できます。他のユーザーには、[承認状況] に対する「参照のみ」権限があります。
            • 紹介を承認する前に、必ずすべての提供者の主担当者を指定し、紹介の [提供者] 項目に提供者の取引先責任者またはヘルスケア提供者のルックアップを指定します。ヘルスケア提供者を指定する場合、提供者の [医師] 項目にパートナーユーザーとして有効になっている取引先責任者が含まれていることを確認します。
            • 提供者のアプリケーション内通知を設定するようにシステム管理者に依頼します。たとえば、紹介要請が承認されたとき、または給付スケジュールが承認されたときに通知を送信するフローを作成するようにシステム管理者に依頼します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article