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Voraussetzungen für Anbieter-Site
Bevor Sie ein Anbieterportal anhand der Experience Cloud-Site-Vorlage unter "Lösungen für den öffentlichen Sektor" erstellen, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
Organisations-Setup
Führen Sie zunächst einige grundlegende Konfigurationsaufgaben aus.
- Aktivieren Sie Programm- und Kundenvorgangsverwaltung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Einstellungen für die Programm- und Kundenvorgangsverwaltung unter Voraussetzungen für die Verwaltung sozialer Programme.
- Aktivieren Sie Anbieterverwaltung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für die Anbieterverwaltung.
-
Stellen Sie sicher, dass die Seitenlayouts für diese Objekte das aufgeführte Feld enthalten. Fügen Sie das Feld bei Bedarf dem Seitenlayout hinzu.
Objekt Feld Vorteilsplan Genehmigungsstatus Referral Autorisierungsstatus 
Hinweis Nur Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Zugriff auf die Anbieterverwaltung" haben Lese-/Schreibzugriff auf das Feld "Genehmigungsstatus", d. h., nur Sachbearbeiter oder Benutzer der internen Organisation können eine Vorteilsregelung genehmigen. Andere Benutzer verfügen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Feld.
Allgemeines Site-Setup
Führen Sie die Setup-Aufgaben aus, die für alle Experience Cloud-Sites gelten.
- Überprüfen und verstehen Sie Experience Cloud-Lizenzen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Experience Cloud-Benutzerlizenzen, Branchenobjektzugriff nach Community-Lizenz und Produkte für Lösungen für den öffentlichen Sektor: Benutzer-, Funktions- und Berechtigungssatz-Lizenzen.
- Aktivieren Sie digitale Erfahrungen.
- Richten Sie Vorlagen für Ihre Willkommens-E-Mail und andere Mitteilungen an Site-Mitglieder ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer E-Mail-Vorlage in Lightning Experience.
- Konfigurieren Sie optionale Service Cloud-Funktionen wie den integrierten Chat und Salesforce Knowledge. Entsprechende Informationen finden Sie unter Integrierter Chat und Erstellen einer Knowledge Base mit Salesforce Knowledge.
- Weitere Informationen zu zusätzlichen Site-Setup-Aufgaben finden Sie unter Checkliste zum Einrichten von Experience Cloud-Sites.
Anpassen des Partner-Community-Benutzerprofils
Duplizieren Sie das Profil "Partner-Community-Benutzer" und passen Sie es an, um Anbieterbenutzern Zugriff auf die erforderlichen Objekte und Daten auf der Site zu erteilen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Profilen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Klicken Sie neben dem Profil "Partner-Community-Benutzer" auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Namen für das Profil ein, beispielsweise Anbieter-Site-Benutzer, und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Abschnitt "Feldebenensicherheit" neben dem Objekt "Gesundheitsanbieter" auf Anzeigen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktivieren Sie Lesezugriff für den Feldnamen "Practitioner" und speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen von Partnerbenutzern für die Site
Aktivieren Sie Anbieter als Partnerbenutzer und weisen Sie ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zu, damit sie auf Ihre Experience Cloud-Site zugreifen können.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen oder Bearbeiten von Partner-Community-Benutzern: | Externe Benutzer verwalten |
- Suchen Sie im App Launcher Accounts, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf den Account eines Anbieters.
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie dann Als Partner aktivieren aus.
- Klicken Sie auf Verwandt und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
-
Klicken Sie auf und wählen Sie dann Partnerbenutzer aktivieren aus.
Hinweis Externen Benutzern muss eine Rolle zugewiesen sein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen für Benutzer von Lösungen für den öffentlichen Sektor und Erstellen von Experience Cloud-Site-Benutzern.
-
Weisen Sie Partnerbenutzern diese Berechtigungssätze zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen.
- OmniStudio Experience Cloud-Benutzer
- Anbieterverwaltung für Partner
Weisen Sie den Partnerbenutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe "Social_Program_Management_Provider" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssätzen in Lösungen für den öffentlichen Sektor und Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
Konfigurieren von Freigabeeinstellungen für Anbieter in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Überprüfen und bearbeiten Sie die organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen für die Objekte, die von Lösungen für den öffentlichen Sektor verwendet werden, um die Zugriffsebene zu bestimmen, über die Benutzer auf die Daten der jeweils anderen verfügen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten der organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen: | Freigaben verwalten |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Sicherheit ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Legen Sie organisationsweite Standardeinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen fest und verwenden Sie die Tabelle als Orientierungshilfe.
Objekt Interner Standardzugriff Externer Standardzugriff Erteilen von Zugriff mithilfe von Hierarchien Vorteilszuweisung Privat Privat Ja Vorteilsplan Privat Privat Ja Vorteilssitzung Gesteuert durch übergeordnetes Element Gesteuert durch übergeordnetes Element Ja Vorteilstyp Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Ja Gesundheitsanbieter Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Ja Programm Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Ja - Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Damit Sachbearbeiter und andere interne Benutzer auf die von den Anbieterbenutzern erstellten Pläne zugreifen können, erstellen Sie Freigabegruppen, um Zugriff auf diese Objekte zu erteilen: Vorteilsplan, Wiederholungsplan.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwenden von Freigabegruppen zum Freigeben von Datensätzen.
Sie können andere Möglichkeiten zum Freigeben von Datensätzen verwenden, beispielsweise Salesforce-Warteschlangen oder -Flows.
