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Requisitos previos de sitio de proveedor
Antes de crear un portal de proveedores a partir de la plantilla de sitio de Experience Cloud en Soluciones del sector público, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Configuración de organización
Comience por completar algunas tareas de configuración básicas.
- Active Gestión de casos y programas. Consulte Activar configuración de gestión de casos y programas en Requisitos previos de gestión de programas sociales.
- Active Gestión de proveedores. Consulte Requisitos previos de gestión de proveedores.
-
Confirme que los formatos de página para estos objetos incluyen el campo enumerado. Si es necesario, agregue el campo al formato de página.
Objeto Campo Programación de beneficios Estado de aprobación Referral Estado de autorización 
Nota Solo los usuarios con el conjunto de permisos Acceso de gestión de proveedores tienen acceso de lectura-escritura al campo Estado de aprobación, lo que significa que solo los trabajadores sociales o los usuarios de la organización interna pueden aprobar una programación de beneficios. Otros usuarios tienen permiso de solo lectura en el campo.
Configuración general del sitio
Complete las tareas de configuración que se aplican a todos los sitios de Experience Cloud.
- Revise y comprenda las licencias de Experience Cloud. Consulte Licencias de usuario de Experience Cloud, Acceso a objetos por licencia de comunidad y Productos de soluciones del sector público: Licencias de usuario, función y conjunto de permisos.
- Activar Experiencias digitales.
- Configure plantillas para su correo electrónico de bienvenida y otras comunicaciones a miembros del sitio. Consulte Crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience.
- Configure funciones opcionales de Service Cloud como chat integrado y Salesforce Knowledge. Consulte Chat integrado y Crear una base de conocimientos con Salesforce Knowledge.
- Para tareas de configuración de sitio adicionales, consulte Lista de comprobación Configuración de sitio de Experience Cloud.
Personalizar el perfil de usuario de comunidad de socios
Duplique y personalice el perfil Usuario de comunidad de socios para otorgar a los usuarios proveedores acceso a los objetos y datos requeridos en el sitio.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Junto al perfil Usuario de comunidad de socios, haga clic en Duplicar.
- Introduzca un nombre para el perfil, como Usuario de sitio de proveedor, y guarde sus cambios.
- Haga clic en Modificar.
- En la sección Seguridad a nivel de campo, junto al objeto Proveedor de cuidados médicos, haga clic en Ver.
- Haga clic en Modificar.
- Para el nombre del campo Practitioner, active Acceso de lectura y guarde sus cambios.
Crear usuarios socios para el sitio
Para permitir a los proveedores acceder a su sitio de Experience Cloud, actívelos como usuarios socios y asígneles los conjuntos de permisos requeridos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o modificar usuarios de comunidad de socios: | Gestionar usuarios externos |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas y luego haga clic en la cuenta de un proveedor.
-
Haga clic en
y luego seleccione Activar como socio.
- Haga clic en Relacionado y luego seleccione un contacto.
-
Haga clic en y luego seleccione Activar usuario socio.
Nota Los usuarios externos deben tener una función asignada a ellos. Consulte Crear funciones para usuarios de soluciones del sector público y Crear usuarios de sitios de Experience Cloud.
-
Asigne estos conjuntos de permisos a usuarios socios. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
- Usuario de OmniStudio Experience Cloud
- Gestión de proveedores para socios
También puede asignar a los usuarios socios el grupo de conjuntos de permisos Social_Program_Management_Provider para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. El grupo de conjuntos de permisos también proporciona acceso a funciones comunes adicionales.
Consulte Ver y asignar conjuntos de permisos en soluciones del sector público y Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones del sector público.
Configurar ajustes de colaboración para proveedores en soluciones del sector público
Revise y modifique la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización para los objetos que utiliza Public Sector Solutions para determinar el nivel de acceso que tienen los usuarios a los datos de los demás.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización: | Gestionar colaboración |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Seguridad y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Establezca valores predeterminados de toda la organización basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado Otorgar acceso utilizando jerarquías Asignación de beneficios Privado Privado Sí Programación de beneficios Privado Privado Sí Sesión de beneficios Controlado por principal Controlado por principal Sí Tipo de beneficio Solo lectura pública Sólo lectura pública Sí Proveedor de cuidados médicos Solo lectura pública Sólo lectura pública Sí Programa Solo lectura pública Sólo lectura pública Sí - Guarde sus cambios.
-
Para que los trabajadores sociales y otros usuarios internos puedan acceder a las programaciones creadas por los usuarios proveedores, cree grupos de colaboración para otorgar acceso a estos objetos: Programación de beneficios, Programación de repetición.
Consulte Utilizar grupos de colaboración para compartir registros.
Puede utilizar otras formas de compartir registros, como colas o flujos de Salesforce.
